216 Anleihenfonds unter der Lupe
Im Rahmen der aktuellen Outperformer-Analyse untersuchte e-fundresearch.com sämtliche in der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassenen EUR-Anleihenfonds-Haupttranchen mit einem Track-Record von zumindest 5 Jahren. Hieraus ergab sich zum aktuellen Stichtag (31.07.2013) ein 216 Fonds umfassendes Universum. Anschließend wurden für jeden Fonds Jahresperformance-Werte der letzten fünf Jahre ermittelt und mit der Performance der jeweils zutreffenden Fondsmanager-Benchmark verglichen (Datenquelle: Lipper/ Thomson Reuters).
Nur 2,78 Prozent konnten jedes Jahr outperformen
Lediglich 6 Fonds gelang es die jeweils zutreffende Benchmark fünf Jahre in Folge, jedes Jahr auf ein Neues, zu übertreffen. Immerhin 61,57 Prozent der Aktienfonds konnten ihre Benchmark in zumindest 2 von 5 Jahren outperformen. Demgegenüber stehen jedoch 29 Fonds (13,43 Prozent), die ihren Referenz-Index in 5 Jahren kein einziges Mal schlagen konnten. Folgender Chart fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen:
Jährliche Outerformer-Quote: weniger als 37 Prozent
Im Durchschnitt über die gesamte untersuchte Periode (5-Jahre, 31.07.2008-31.07.2013, jeweils jährliche Performance-Werte) gelang es jedes Jahr nur 36,76 Prozent der Fonds ihre jeweilige Benchmark zu übertreffen. Besonders schlecht haben aktiv gemangte EUR-Anleihenfonds in der Periode von 31.07.2008 bis 31.07.2009 abgeschnitten, lediglich 19,91 Prozent der untersuchten Fonds konnten ihre Benchmark in diesem Zeitraum schlagen. Unten angeführter Chart enthält die Entwicklung der jährlichen Outperformer-Quoten:
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