Untersucht wurden jeweils sämtliche Fonds-Haupttranchen einer Assetklasse, welche per Bewertungsstichtag in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren. Beachten Sie daher bitte die teilweise unterschiedlichen Länderzulassungen.
Global-Aktienfonds: Universum
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 687 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
Nur knapp 5% der untersuchten Global-Aktienfonds Manager gelang es, die Benchmark bei niedrigerem Risko (=niedrigere Volatilität) zu schlagen.
27 Fonds (3,93%) konnten die Benchmark zwar performancemäßig schlagen, mussten hierbei aber auch ein erhöhtes Risiko eingehen.
Insgesamt 624 Fonds (90,83%) des analysierten Universums waren nicht in der Lage, die Benchmark zu schlagen, obwohl die deutliche Mehrheit jener Fonds (467 Fonds oder 74,84%) sogar ein (im Vergleich zur Benchmark) erhöhtes Risiko eingingen.
Global-Aktienfonds: Die Top-5 Fonds im Detail
Europa-Aktienfonds: Universum
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 376 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
Zu erwähnen ist jedoch, dass es nur gut einem Viertel der Manager (101 Fonds oder 26,9%) gelang, die Benchmark bei niedrigerem Risko (=niedrigere Volatilität) zu schlagen.
238 Fonds (63,3%) konnten die Benchmark zwar performancemäßig schlagen, mussten hierbei aber auch ein erhöhtes Risiko eingehen.
Insgesamt 30 Fonds des analysierten Universums waren nicht in der Lage, die Benchmark zu schlagen, obwohl eine Reihe von Fonds im Vergleich zur Benchmark ein erhöhtes Risiko einging
Europa-Aktienfonds: Die Top-5 Fonds im Detail
Emerging Markets-Aktienfonds: Universum
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 145 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
US-Aktienfonds: Universum
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 255 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
Weniger als 4% (9 von 255 Fonds) der untersuchten US-Aktienfonds Manager gelang es, die Benchmark (S&P 500 TR) bei niedrigerem Risko (=niedrigere Volatilität) zu schlagen.
Der Anteil an Fonds, welche die Benchmark zwar schlagen konnten, hierfür jedoch ein erhöhtes Risiko eingehen mussten (=höhere Volatilität) beläuft sich auf knapp 8,2% (21 von 255 Fonds).
88,2% sind schlechter als die Benchmark
Insgesamt 225 US-Aktienfonds Haupttranchen konnten den S&P 500 TR auf 5-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen.
54 dieser Fonds konnten die (im Vergleich zur Benchmark) niedrigere erwirtschaftete Performance immerhin auch durch eine geringere Volatilität (niedrigeres Risiko) rechtfertigen, wohingegen 171 Fonds (67,1% des gesamten untersuchten Universums) weder eine bessere Performance noch ein niedrigeres Risiko vorweisen können.
US-Aktienfonds: Die Top-5 Fonds im Detail
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 112 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
Links zu den vollständigen Analysen:
Die besten Global-Aktienfonds
Die besten Emerging Markets-Aktienfonds
