Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1103305709
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value R EUR (LU1103305709) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.02.2009 (15,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EdR...ue R EUR | EUR | 7,08 |
EdR...ue A EUR | EUR | 192,20 | |||||
EdR...A EUR HE | EUR | 40,31 | |||||
EdR...ue A USD | USD | 16,84 | |||||
EdR...ue B EUR | EUR | 4,36 | |||||
EdR...e CR EUR | EUR | 5,38 | |||||
EdR...e CR USD | USD | 0,92 | |||||
EdR...ue I EUR | EUR | 26,78 | |||||
EdR...I EUR HE | EUR | 0,94 | |||||
EdR...ue I USD | USD | 5,89 | |||||
EdR...ue J EUR | EUR | 0,01 | |||||
EdR...J EUR HE | EUR | 0,02 | |||||
EdR...ue K EUR | EUR | 0,00 | |||||
EdR...ue N EUR | EUR | 0,07 | |||||
EdR...N EUR HE | EUR | 3,39 | |||||
EdR...ue N USD | USD | 0,00 | |||||
EdR...ue O EUR | EUR | 0,01 | |||||
EdR...ue P EUR | EUR | 40,84 | |||||
EdR...ue R USD | USD | 0,40 |
EUR 348,90 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
EdRF US Value R EUR | +10,55% | +23,17% | +47,62% | +57,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,01% | +18,72% | +33,70% | +65,44% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
EdRF US Value R EUR | +13,86% | +9,57% | +11,27% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,11% | +10,53% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
EdRF US Value R EUR | 1,12 | 0,43 | 0,27 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,25 | 0,31 | 0,44 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
EdRF US Value R EUR | +15,18% | +18,54% | +24,38% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,32% | +13,73% | +17,55% |