GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1923163163
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Amundi Fds Japan Eq Emggmt I2 EUR C (LU1923163163) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Japan Flex-Cap Equity" (Japan Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2019 (4,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Amundi Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Amundi Japan Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amu...I2 EUR C | EUR | 5,79 |
Amu... A USD C | USD | 2,67 | |||||
Amu...AE EUR C | EUR | 11,17 | |||||
Amu... C EUR C | EUR | 0,24 | |||||
Amu... C USD C | USD | 0,19 | |||||
Amu...E2 EUR C | EUR | 8,00 | |||||
Amu... EUR H C | EUR | 3,71 | |||||
Amu... F EUR C | EUR | 4,57 | |||||
Amu... G EUR C | EUR | 0,29 | |||||
Amu... I JPY C | JPY | 0,00 | |||||
Amu...I2 GBP C | GBP | 0,09 | |||||
Amu...I2 USD C | USD | 0,54 | |||||
Amu...IE EUR C | EUR | 4,16 | |||||
Amu...M2 EUR C | EUR | 0,11 | |||||
Amu... EUR H C | EUR | 0,00 | |||||
Amu...R2 EUR C | EUR | 0,01 | |||||
Amu...R2 GBP C | GBP | 0,02 | |||||
Amu...R2 USD C | USD | 0,01 | |||||
Amu...RE EUR C | EUR | 0,05 |
EUR 41,64 Mio.
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Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Amundi Fds Japan Eq Emggmt I2 EUR C | +7,24% | +15,68% | -5,78% | +24,30% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,67% | +16,37% | +1,66% | +32,85% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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Amundi Fds Japan Eq Emggmt I2 EUR C | -1,96% | +4,45% | +4,54% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,35% | +5,76% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Amundi Fds Japan Eq Emggmt I2 EUR C | 0,83 | negativ | 0,09 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,06 | negativ | 0,19 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Amundi Fds Japan Eq Emggmt I2 EUR C | +11,36% | +15,96% | +16,95% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,70% | +14,18% | +14,98% |