JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0957039844
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced C (mth) USDH (LU0957039844) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (10,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...th) USDH | USD | 10,94 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 429,02 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 474,05 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 126,87 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 10,31 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 6,79 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 86,03 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 957,58 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 3,30 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 12,91 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 550,60 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 114,62 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 2,74 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 270,45 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 4,59 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 135,86 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 345,12 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,59 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,05 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.542,35 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 2 weitere
Aktuelle J.P. Morgan Asset Management Meldungen
» zum J.P. Morgan Asset Management NewsCenter
Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (mth) USDH | +7,59% | +13,55% | +16,56% | +39,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,91% | +11,12% | +16,18% | +29,97% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (mth) USDH | +5,24% | +6,82% | +8,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,09% | +5,32% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (mth) USDH | 1,12 | negativ | 0,45 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,80 | negativ | 0,24 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (mth) USDH | +6,55% | +8,02% | +8,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,19% | +8,54% | +9,57% |
Aktuell auf
Gold & Bitcoin, gemeinsam stärker.
Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum verwaltet seit über vier Jahren Anlagestrategien, die die Assetklassen Edelmetalle und Kryptowährungen kombinieren. Dadurch lassen sich einerseits die hohen Volatilitäten, die mit Investments im Kryptobereich verbunden sind, nicht nur deutlich dämpfen, sondern durch systematisches Rebalancing und Optionsoverlays profitabel nutzen.
Unsere Top-25 Artikel im April
Von den absatzstärksten Fondsboutiquen, den aktiven ETF-Plänen der Fondshäuser bis hin zu Nachberichten von der Nachhaltigkeitskonferenz der Erste Asset Management sowie von der e-fundresearch.com Frühlings Fonds-Dialog Roadshow durch Österreich. Erfahren Sie anhand unserer Top-25-Artikel, welche Ereignisse die Fondsbranche und e-fundresesarch.com Community im letzten Monat besonders bewegt haben.
Neuverpflichtung: James Young übernimmt DACH-Vertrieb bei Russell Investments
Russell Investments hat James Young zum Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt. Mit der Personalie möchte der global aktive Anbieter von Anlagelösungen seine Präsenz in der EMEA-Region weiter ausbauen. James Young wird an Riccardo Stucchi, EMEA Co-Head of Private Markets, berichten.
Viel zu lange ungeliebt: Warum sich US-Finanzaktien wieder lohnen
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, trotzdem bleiben Investoren bislang vorsichtig. "Eine vertane Chance", meint Kurt Feuerman, Chief Investment Officer—Select US Equity Portfolios bei AllianceBernstein.
Berenberg Green Energy Debt Fund und PCP Transition Fund finanzieren finnischen Windpark
Die Privatbank Berenberg, der privater Kreditgeber PCP, und der internationale Projektentwickler Energiequelle bauen ihre Zusammenarbeit mit dem finnischen Windparkprojekt „Mikonkeidas“ weiter aus. Die Berenberg Green Energy Debt Fund I-IV und der PCP Transition Fund finanzieren gemeinsam die Errichtung und den Betrieb von sechzehn Siemens SG 6.6-170 Anlagen mit einer Leistung von je 6,6 MW. Berenberg initiierte und koordinierte die Gesamtfinanzierung, wodurch der Kunde unterschiedliche Finanzierungstranchen in einem gebündelten Kreditprozess für das Projekt abschließen konnte. Die Zusammenarbeit von Energiequelle und Berenberg wurde auf fünf gemeinsame Windparkprojekte in Finnland ausgeweitet.
Jetzt als Replay verfügbar: Fixed Income Forum // Corporate Hybrids und Nordic High Yield
In Kooperation mit BANTLEON und Lazard Asset Management laden wir Sie hiermit zu unserem digitalen Fixed Income Forum "Rendite-Perlen im Unternehmensanleihen-Universum" - am Dienstag, den 30. April um 10:00 Uhr ein. Im Anschluss an das Live-Event steht Ihnen das Webinar nach Anmeldung wie immer auch als jederzeit abrufbare Aufzeichnung in Ihrem e-fundresearch.com Event-Account zur Verfügung.
CIO Weekly | Europa ist einfach anders
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
Der Carmignac Portfolio Human Xperience feiert sein dreijähriges Bestehen
Unserer Ansicht nach sind Unternehmen, mit denen sowohl Kunden als auch Mitarbeiter positive Erfahrungen machen, besser aufgestellt, um längerfristig höhere Erträge zu erzielen. Aufgrund dieser Überzeugung haben wir 2021 den Carmignac Portfolio Human Xperience aufgelegt.
Märkte in 10': USA stark, Europa schwach
Zinssenkungszweifel in den USA und Europa und ein Blick auf die strukturellen Veränderungen am Aktienmarkt: Im e-fundresearch.com Exklusiv-Video "Märkte in 10 Minuten" fasst der Marktstratege Dr. Josef Obergantschnig das aktuelle Makro- und Marktumfeld einmal pro Monat in nur 10 Minuten zusammen.
3 Banken-Generali-Fondsjournal | „Die wilden 20er-Jahre“ – ein Zwischenfazit
Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Fondsjournals unser Zwischenfazit nach den vergangenen turbulenten Jahren, warum zuletzt Weniges „laut Lehrbuch“ funktioniert hat und warum Sachwerte-Investments immer eine gute Idee sind.