GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0866415770
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Convertible Bond SH CHF MD (LU0866415770) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, CHF Hedged" (Globale Wandelanleihen (CHF-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.03.2014 (10,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (EU) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO ...H CHF MD | CHF | 4,17 |
LO ...d EUR IA | EUR | 41,92 | |||||
LO ...d EUR ID | EUR | 0,01 | |||||
LO ...d EUR MA | EUR | 18,92 | |||||
LO ...d EUR MD | EUR | 6,10 | |||||
LO ...d EUR NA | EUR | 337,45 | |||||
LO ...d EUR ND | EUR | 25,63 | |||||
LO ...d EUR PA | EUR | 57,71 | |||||
LO ...d EUR PD | EUR | 9,36 | |||||
LO ...d EUR RA | EUR | 5,95 | |||||
LO ...H CHF IA | CHF | 24,15 | |||||
LO ...H CHF MA | CHF | 36,47 | |||||
LO ...H CHF NA | CHF | 89,80 | |||||
LO ...H CHF ND | CHF | 2,99 | |||||
LO ...H CHF PA | CHF | 62,84 | |||||
LO ...H CHF PD | CHF | 5,32 | |||||
LO ...H CHF SA | CHF | 340,54 | |||||
LO ...H GBP MA | GBP | 0,38 | |||||
LO ...H GBP MD | GBP | 0,43 | |||||
LO ...H GBP NA | GBP | 0,02 | |||||
LO ...H GBP ND | GBP | 0,13 | |||||
LO ...H GBP PA | GBP | 0,28 | |||||
LO ...H USD MA | USD | 17,00 | |||||
LO ...H USD MD | USD | 1,52 | |||||
LO ...H USD NA | USD | 23,03 | |||||
LO ...H USD ND | USD | 0,52 | |||||
LO ...H USD PA | USD | 23,58 | |||||
LO ...H USD PD | USD | 1,88 |
EUR 1.217,83 Mio.
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Viel fehlt nicht, und die Investoren erwarten für 2024 überhaupt keine Zinssenkungen mehr. Das scheint ein wenig übertrieben. In Europa und Großbritannien dürfte die Teuerung weiter fallen. In den USA haben die starren Preise mancher Dienstleistungen den Rückgang zwar gebremst, aber die für die Fed so wichtige PCE-Kerninflation bewegt sich anders als die Verbraucherpreisinflation wohl in die richtige Richtung. Langfristige Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern scheinen nicht besonders attraktiv – und dabei dürfte es bleiben, solange die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis dahin sind Unternehmensanleihen vielversprechender, vor allem wegen ihrer höheren Renditen. Kurzläufer und Spreadprodukte bleiben für Anleiheninvestoren am interessantesten.
23.04.2024 08:44 Uhr / » Weiterlesen
Wie allgemein erwartet, hat die EZB auf ihrer heutigen Sitzung ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Pressekonferenz von Präsidentin Lagarde und die Aussicht auf einen Zinssenkungszyklus, der im Juni beginnt. Einerseits hat sich die Inflation im Jahresvergleich eindeutig weiter verbessert und die Inflationserwartungen sind nach wie vor fest verankert. Andererseits gab es keine nennenswerten neuen Daten und Belege, die es der EZB erlauben würden, bei den Fortschritten hinsichtlich ihres Inflationsziels "ausreichend zuversichtlich" zu sein.
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Im veränderten Investmentumfeld des Jahres 2024 sehen institutionelle Investoren in Private Assets eine Möglichkeit, von vielerorts restriktiverer Kreditvergabe der Banken zu profitieren, in Spitzentechnologie zu investieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Natixis Investment Managers hat die wesentlichen Trends, die die Märkte für Private Assets in diesem Jahr treiben, in einem Papier zusammengefasst. Darin auch Ergebnisse aus Umfragen des Natixis Center for Investor Insight, die zeigen, dass Private Equity (60 Prozent) und Private Credit (64 Prozent) neben Anleihen (69 Prozent) die einzigen Märkte sind, für die institutionelle Anleger mehrheitlich optimistisch sind (Global Survey of Institutional Investors, 2024).
24.04.2024 11:42 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond SH CHF MD | -3,40% | +3,66% | -2,32% | +15,61% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,36% | +4,00% | -2,55% | +19,86% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond SH CHF MD | -0,78% | +2,94% | +3,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,90% | +3,64% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond SH CHF MD | negativ | negativ | 0,00 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,06 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond SH CHF MD | +10,79% | +9,70% | +9,38% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,74% | +10,06% | +10,21% |