BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund

BlackRock (Luxembourg) SA

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0827880260

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BGF Global Allocation D2 CHF Hedged (LU0827880260) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.09.2012 (11,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management, LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BGF...F Hedged CHF 3,68
36 weitere Tranchen
BGF...F Hedged CHF 24,20
BGF...ation A2 USD 6.031,87
BGF...ation A2 EUR
BGF...D Hedged AUD 113,18
BGF...R Hedged EUR 760,42
BGF...D Hedged HKD 14,88
BGF...D Hedged SGD 59,99
BGF...ation A4 EUR
BGF...ation A4 USD 1.154,18
BGF...R Hedged EUR 39,07
BGF... AI2 EUR EUR 11,28
BGF...ation C2 USD 334,11
BGF...ation C2 EUR
BGF...R Hedged EUR 43,19
BGF...ation D2 USD 1.012,16
BGF...ation D2 EUR
BGF...D Hedged AUD 3,95
BGF...R Hedged EUR 221,18
BGF...D Hedged SGD 1,64
BGF...ation D4 EUR 47,59
BGF...ation D4 GBP
BGF...R Hedged EUR 6,82
BGF...ation E2 USD 1.295,52
BGF...ation E2 EUR
BGF...R Hedged EUR 362,39
BGF...ation I2 USD 629,41
BGF...ation I2 EUR
BGF...R Hedged EUR 112,37
BGF...n I2 SGD SGD 0,00
BGF...n J2 USD USD 14,57
BGF...ation X2 USD 716,16
BGF...ation X2 EUR
BGF...D Hedged AUD 51,42
BGF...R Hedged EUR 0,01
BGF...Y Hedged JPY 18,74
BGF...n X4 USD USD 501,65
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 14.139,64 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BGF Global Allocation D2 CHF Hedged -0,01% +12,72% +9,67% +42,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,59% +9,74% +10,86% +25,19%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BGF Global Allocation D2 CHF Hedged +3,12% +7,35% +5,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,44% +4,50% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BGF Global Allocation D2 CHF Hedged 0,52 negativ 0,35
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,31 negativ 0,15
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BGF Global Allocation D2 CHF Hedged +12,60% +12,28% +12,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,86% +10,79% +10,60%

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Mittelzuflüsse: Die Top-10 Fondsboutiquen im ersten Quartal

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Bank of Japan wird ihre geldpolitische Ausrichtung vorerst wohl beibehalten

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BB Biotech mit solidem Quartalsergebnis: Biotechkapitalmarkt von Zinserwartungen geprägt

Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.

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Hat Japan den langen Schatten der Blase der 1980er endlich hinter sich gelassen?

In den letzten Monaten sind japanische Aktien kontinuierlich gestiegen. Der Nikkei 225 durchbrach seine Rekordmarke aus dem Jahr 1989 und stieg erstmals überhaupt über die psychologisch wichtige Grenze von 40.000 Punkten. Diese Nachrichten zogen zwar alle Aufmerksamkeit auf sich, aber wichtiger ist, dass auf Sicht von fünf bis zehn Jahren viele der Faktoren, die den japanischen Aktienmarkt so lange gebremst haben, an Bedeutung verlieren könnten.

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