Nur 9,76 Prozent schlagen die Benchmark
Lediglich 4 Fonds (Haupttranchen) gelang es, die innerhalb der Analyse gewählte Benchmark (FTSE EPRA/NAREIT Developed TR EUR/ häufigst gewählte Fondsmanager-Benchmark der untersuchten Peer-Group) auf 5-Jahressicht performancemäßig zu schlagen.
Nur einem Fonds (Principal GI Global Property Secs USD Hdg I Acc) gelang es die Benchmark auch unter niedrigerem Risiko (hsitorische Volatilität) zu schlagen.
3 der 4 "Outperformer" (7,32 Prozent des Universums) mussten für ihre Outperformance aber auch eine höhere historische Volatilität in Kauf nehmen. Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Grafik, welche sämtliche untersuchten globalen Immobilien Aktienfonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.) im Verhältnis zur Benchmark (weißes Viereck) darstellt:
37 der 41 untersuchten Fonds gelang es auf 5-Jahressicht nicht, die Benchmark zu schlagen.
Insgesamt 22 dieser Fonds (53,66 Prozent des Universums) konnten die schwächere erzielte Performance immerhin durch ein besseres Risikoprofil rechtfertigen.
Beinahe 37 Prozent der Fonds (15 an der Zahl) konnten jedoch weder eine bessere Performance noch ein vergleichsweise attraktiveres Risikoprofil (niedrigere historische Volatilität) aufweisen.
Die Top-5 Fonds
| ISIN | Fondsname | Sharpe-Ratio (5y p.a.) |
| AT0000A07YJ1 | PRIVATE BANKING MAN.PROGRAM-REAL ESTATE T | 0,58 |
| IE00B1W57P38 | Principal GI Global Property Secs USD Hdg I Acc | 0,35 |
| CH0027988853 | Connect Real Estate Securities World (hdgd CHF) I | 0,31 |
| GB00B1F76L55 | First State Global Property Securities A GBP Acc | 0,31 |
| IE00B2NY0L37 | EII Global Property Fund A EUR | 0,28 |
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
Das untersuchte Universum
Untersucht wurden sämtliche globalen Immobilen Aktienfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Equity Sector Real Estate Global), welche per 16.08.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 41 Fonds.
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