Mit dieser Transaktion baut UBS ihre Stellung am italienischen Markt für vermögende Privatkunden aus und stärkt ihre lokale Kundenbasis.
Etra SIM S.p.A. betreut vermögende private und institutionelle Kunden in Italien. Das Unternehmen beschäftigt 25 Mitarbeitende in Mailand und verwaltet Kundenvermögen in Höhe von rund 500 Millionen EUR. Die Übernahme muss von der Banca d´Italia und der italienischen Wettbewerbsbehörde (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) genehmigt werden. Einzelheiten zur Transaktion werden nicht bekannt gegeben.
UBS (Italia) S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft der UBS AG, die für das Vermögensverwaltungsgeschäft der Bank in Italien zuständig ist. Sie beschäftigt insgesamt über 400 Mitarbeitende in ihren Geschäftsstellen in Bologna, Brescia, Florenz, Mailand, Neapel, Padua, Rom, Turin und Genua. Das europäische Wealth-Management-Geschäft bildet für UBS einen wichtigen strategischen Fokus. Die Produkt- und Dienstleistungspalette der Bank, die auf einer offenen Architektur basiert, ist sorgfältig auf die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die unterschiedlichen Bedürfnisse und Ziele der Kunden in den einzelnen Märkten abgestimmt.
Vittorio Volpi, Chairman von UBS (Italia) S.p.A., kommentiert: «Diese Übernahme steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie und zielt darauf ab, unsere Organisation mit erstklassigen Fachkräften zu ergänzen.» Mauro Costa, CEO von UBS (Italia) S.p.A., erklärt: «Mit dieser Übernahme beschleunigen wir unsere Wachstumspläne im italienischen Wealth-Management-Geschäft. Wir sind überzeugt, dass die Kunden und Mitarbeitenden der Etra von der unabhängigen Beratung, welche UBS für ihre gesamte globale Palette an Anlageprodukten bereitstellt, profitieren werden. Wir sind ein zuverlässiger und erfahrener Partner für vermögende Kunden in Italien, denn das Wealth Management bildet ein Kerngeschäft von UBS.»
UBS hat in diesem Bereich bereits folgende Übernahmen getätigt:
In Lateinamerika/Deutschland - Dresdner Bank Lateinamerika (Dezember 2004), in Nordamerika - Julius Bär (Dezember 2004), in Luxemburg - American Express Bank (November 2004), in Deutschland - Sauerborn Trust (November 2004) sowie
Merrill Lynch Private Banking (Oktober 2003), in Grossbritannien - Laing & Cruickshank sowie Scott Goodmann Harris (Januar 2004) und in Frankreich - Lloyds Bank S.A. (Mai 2003).
