Neben der Immobilienkrise, die die Anleger stark verunsicherte, war das attraktive Zinsniveau für Sparprodukte ein konkurrierender Faktor zum Einstieg in Fonds.
KEPLER steigert Fondsvolumen in schwierigem Marktumfeld
Die KEPLER-FONDS KAG, Fondstochter der Raiffeisenlandesbank OÖ, konnte sich in diesem negativen Marktumfeld gut behaupten und das Fondsvolumen sogar steigern. Aktuell managt der Linzer Fondsanbieter ein Volumen von 7,9 Milliarden Euro und erreichte im Jahr 2007 ein Wachstumsplus von 2,3 Prozent.
Produktinnovationen sichern KEPLER Wachstumsplus
Sowohl bei Renten- als auch bei Aktienfonds gab es im Jahr 2007 am Gesamtmarkt Abflüsse. Lediglich Garantiefonds waren bei den österreichischen Anlegern richtig gefragt. Sie erreichten ein Plus von rund 19 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro.
KEPLER holte sich laut Geschäftsführer Andreas Lassner das Wachstumsplus in diesem schwierigen Umfeld für Fonds großteils durch die Neuauflage von speziellen Produktinnovationen.
Der im Mai 2007 aufgelegte KEPLER TOP CASH Exklusivfonds, der eine attraktive steueroptimierte Geldmarktverzinsung anstrebt, konnte 71 Millionen Euro an Kundengeldern einsammeln. Besonders für deutsche Anleger ist dieser Fonds maßgeschneidert und entsprechend rege nachgefragt. Weitere 57 Millionen Euro flossen gesamt in die ebenfalls neu aufgelegten KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds, KEPLER Optima Rentenfonds, KEPLER Private Equity Aktienfonds und KEPLER Alpha Return Fonds. Letztgenannter zählt zu jenen Trend-Newcomern am Markt mit dem Ziel, stets eine positive Mehrrendite zum Geldmarkt in allen Marktphasen zu erwirtschaften.
Performanceergebnisse sehr unterschiedlich
Die Best-Performer unter den österreichischen Fonds mit bis zu 25 Prozent Wertsteigerung waren Produkte mit Osteuropa-Schwerpunkt. Immobilienaktienfonds bescherten deutliche Verluste - ganz anders hingegen Immobilienfonds, die ein Plus zwischen 4 und 5 Prozent erreichten.
Aufgrund der Marktturbulenzen schafften KEPLER Aktien- und Rentenfonds im abgelaufenen Jahr analog zum Markt kaum Renditezuwächse. Ausnahme war der KEPLER Österreich Aktienfonds, der mit einem Plus von rund 4 Prozent den Vergleichsindex ATX hinter sich ließ. Sieht man sich jedoch die langfristigen Performanceergebnisse über einen Zeitraum von fünf Jahren an, so ergibt sich ein durchaus erfreuliches Bild für Anleger in KEPLER Fonds.
Performance KEPLER Fonds über 5 Jahre p.a.:
Aktienfonds
- KEPLER Ethik Aktienfonds 11,80 %
- KEPLER Europa Aktienfonds 11,29 %
- KEPLER Small Cap Aktienfonds 10,46 %
- KEPLER Global Aktienfonds 9,05 %
- KEPLER Sustainability Aktienfonds 8,85 %
Rentenfonds
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds 9,86 %
- KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds 7,16 %
- K 80 Exklusivfonds 3,13 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds 2,94 %
- KEPLER Europa Rentenfonds 2,85 %
- KEPLER Netto Rentenfonds 2,69 %
(Quelle: Österr. Kontrollbank, 31.12.2007)
