Die strategische Grundausrichtung legt den Fokus auf die Dynamik der Aktienmärkte. Daher wird ein Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren empfohlen. Rund 80 Prozent des Fondsvermögens fließen in Aktien, die nach einem defensiven Minimum-Varianz-Ansatz selektiert werden. Die nachhaltige Investmentstrategie kombiniert einen Best-in-Class-Ansatz mit Ausschlusskriterien. Bereiche wie z.B. Atomenergie, Gentechnik, Kinderarbeit oder Rüstung finden sich nicht im Fondsvermögen. Die Titelauswahl erfolgt in Kooperation mit dem renommierten Analysehaus ISS ESG, einer der weltweit führenden Ratingagenturen für das nachhaltige Anlagesegment.
Im Rententeil, der die restlichen 20 Prozent des Fonds ausmacht, sind Staatsanleihen, Bankanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen breit gestreut. Gezielt wird bei KEPLER auch in kleinere Emissionen mit attraktiven Zinsaufschlägen investiert. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden.
„Mit dem KEPLER Ethik Mix Dynamisch komplettieren wir unser Angebot an nachhaltigen Mischfonds um eine ertragsorientierte Variante“, erläutert Uli Krämer, Leiter Portfoliomanagement beim Linzer Fondsanbieter, der in Summer bereits rund 2,8 Milliarden Euro nach ESG-Kriterien managt.
Der KEPLER Ethik Mix Dynamisch startet am 20. Oktober 2021, die Zeichnungsfrist läuft seit 27. September 2021.
Diese Presseaussendung stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf dieses Anlageprodukts dar. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Der aktuelle Prospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich.
