Eine breite Mischung ist daher sinnvoll, um ein ausgewogenes Verhältnis von Ertragschancen und marktbedingten Risiken zu erzielen.
KEPLER Active World Portfolio
Das KEPLER Active World Portfolio bietet die Möglichkeit, breit und ausgewogen an den Ertragschancen der internationalen Geld- und Kapitalmärkte zu partizipieren. Ein erfahrenes Investment-Komitee investiert global in verschiedene Anleihenkategorien (Staatsanleihen, Emerging Markets Anleihen, Unternehmensanleihen), Aktien aus Industriestaaten und Emerging Markets, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Wandelanleihen. Aufgrund der Charakteristik dieser Veranlagung sind zwischenzeitliche Wertschwankungen nicht auszuschließen.
Aktuelle Portfolio-Struktur:
Quelle: KEPLER-FONDS KAG, Stand per 30.06.2011)
Fondsmanagerin Marina Kamleitner erläutert die Anlagestrategie:
„Dieses global ausgerichtete Portfolio unterliegt keinen Beschränkungen und hat offene Bandbreiten von 0 bis 100 % für die Anlageklassen Aktien und Anleihen. Dadurch kann auf Veränderungen am Markt besonders schnell und aktiv reagiert werden. Unter- und Übergewichtungen ergeben sich durch die Beurteilung verschiedener Bewertungskennzahlen wie Gewinntrend, Rentabilität, Risikoprämien, etc. und makroökonomischer Daten wie z.B. Inflation und Arbeitsmarkt. Zusätzlich fließen marktpsychologische Faktoren in den Anlageprozess mit ein.“
Vorteile/Risiken im Überblick:
Vorteile:
- Ein globaler Mix der jeweils attraktivsten Anlageklassen je nach Marktlage.
- Experten übernehmen die Investitionsentscheidungen und schichten aktiv und marktnah um.
Risiken:
- Das Portfolio veranlagt an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegt damit marktbedingten Kursschwankungen.
- Diese Veranlagung eignet sich nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 7 Jahren.