Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Globale Anleihen Flexibel (CHF-gehedged)

ISIN: LU0866422040

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH CHF MA (LU0866422040) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - CHF Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (CHF-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.06.2013 (10,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (EU) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...H CHF MA CHF 2,58
26 weitere Tranchen
LO ...l EUR MA EUR 5,15
LO ...l CHF MA CHF 0,94
LO ...l CHF PA CHF 0,05
LO ...l EUR NA EUR 6,29
LO ...l EUR PA EUR 3,48
LO ...l EUR PD EUR 0,09
LO ...l EUR RA EUR 0,47
LO ...l GBP ND GBP 3,56
LO ...H CHF IA CHF 8,64
LO ...H CHF NA CHF 8,90
LO ...H CHF PA CHF 0,27
LO ...H CHF SA CHF 11,15
LO ...H EUR IA EUR 19,80
LO ...H EUR MA EUR 4,59
LO ...H EUR MD EUR 0,66
LO ...H EUR NA EUR 15,97
LO ...H EUR ND EUR 1,71
LO ...H EUR PA EUR 0,75
LO ...H EUR RA EUR 0,05
LO ...H USD IA USD 0,27
LO ...H USD MA USD 46,32
LO ...H USD MD USD 15,54
LO ...H USD NA USD 26,46
LO ...H USD ND USD 3,27
LO ...H USD PA USD 3,86
LO ...l USD PD USD 0,29
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 195,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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19.04.2024 13:55 Uhr / » Weiterlesen

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09.04.2024 15:32 Uhr / » Weiterlesen

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH CHF MA -3,98% +6,05% -2,77% +4,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,38% +4,49% +3,72% +9,78%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH CHF MA -0,93% +0,97% +2,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,17% +1,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH CHF MA negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH CHF MA +10,76% +10,54% +10,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,04% +7,93% +7,79%

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Nach den umfassenden Anpassungen während der geldpolitischen Sitzung im März erwarten wir, dass die Bank of Japan (BOJ) die Geldpolitik im April unverändert lässt und sich Zeit nimmt, um neu eintreffende Daten auszuwerten. Jüngste Daten zeichnen ein gemischtes Bild: In dem Bestreben, einen sich selbst verstärkenden Kreislauf aus Lohnerhöhungen und Inflation zu erreichen, haben die Shunto-Lohnverhandlungen im Frühjahr zu einem robusten Ergebnis geführt (+5,2%).

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BB Biotech mit solidem Quartalsergebnis: Biotechkapitalmarkt von Zinserwartungen geprägt

Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.

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