Lombard Odier Funds - Generation Global

Generation Investment Management LLP

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU0428704398

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Generation Global CHF PD (LU0428704398) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2009 (14,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generation Investment Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Generation Investment Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...l CHF PD CHF 0,67
22 weitere Tranchen
LO ...l CHF IA CHF 62,92
LO ...l CHF MA CHF 121,67
LO ...l CHF MD CHF 7,36
LO ...l CHF NA CHF 147,98
LO ...l CHF PA CHF 9,93
LO ...l CHF SA CHF 118,31
LO ...l EUR IA EUR 6,08
LO ...l EUR MA EUR 153,91
LO ...l EUR MD EUR 15,09
LO ...l EUR NA EUR 168,66
LO ...l EUR ND EUR 7,90
LO ...l EUR PA EUR 48,49
LO ...l EUR PD EUR 20,06
LO ...l EUR RA EUR 0,07
LO ...l JPY ID JPY 7,91
LO ...l USD IA USD 46,75
LO ...l USD MA USD 277,58
LO ...l USD MD USD 69,31
LO ...l USD NA USD 515,29
LO ...l USD ND USD 35,14
LO ...l USD PA USD 17,00
LO ...l USD PD USD 1,29
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.859,37 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2024
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Gewinnsituation der US-Unternehmen: „Noch genug Treibstoff im Tank“

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Generation Global CHF PD +5,32% +25,12% +10,80% +49,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,27% +18,76% +9,65% +54,31%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Generation Global CHF PD +3,48% +8,44% +10,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,81% +8,77% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Generation Global CHF PD 1,00 negativ 0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,73 negativ 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Generation Global CHF PD +16,02% +17,71% +18,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,31% +17,75% +17,11%

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Staatsverschuldung in Indien, den USA und Frankreich: „Nicht alle Defizite sind gleich“

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In einem Bericht über die wichtigsten strategischen Anlagethemen für das Jahr 2024 und darüber hinaus äußerte sich ein Analyst eines globalen Finanzinstituts zu der wahrscheinlichen anhaltenden Dominanz und Outperformance von US-Anlagen und dem voraussichtlich noch länger erhöhtem Zinsniveau („Higher-for-longer“) der US-Notenbank (Fed).

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