Lombard Odier Funds - Generation Global

Generation Investment Management LLP

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU0428703150

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Generation Global EUR ND (LU0428703150) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.05.2014 (10,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generation Investment Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Generation Investment Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...l EUR ND EUR 7,90
22 weitere Tranchen
LO ...l CHF IA CHF 62,92
LO ...l CHF MA CHF 121,67
LO ...l CHF MD CHF 7,36
LO ...l CHF NA CHF 147,98
LO ...l CHF PA CHF 9,93
LO ...l CHF PD CHF 0,67
LO ...l CHF SA CHF 118,31
LO ...l EUR IA EUR 6,08
LO ...l EUR MA EUR 153,91
LO ...l EUR MD EUR 15,09
LO ...l EUR NA EUR 168,66
LO ...l EUR PA EUR 48,49
LO ...l EUR PD EUR 20,06
LO ...l EUR RA EUR 0,07
LO ...l JPY ID JPY 7,91
LO ...l USD IA USD 46,75
LO ...l USD MA USD 277,58
LO ...l USD MD USD 69,31
LO ...l USD NA USD 515,29
LO ...l USD ND USD 35,14
LO ...l USD PA USD 17,00
LO ...l USD PD USD 1,29
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.859,37 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2024
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Foto von micheile henderson auf Unsplash
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KEPLER Thema des Monats: Zinsen mit Aufschlag

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Generation Global EUR ND +6,07% +26,53% +13,19% +54,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,73% +19,98% +10,57% +54,67%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Generation Global EUR ND +4,22% +9,11% +10,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,20% +8,96% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Generation Global EUR ND 1,10 negativ 0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,84 negativ 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Generation Global EUR ND +15,87% +17,69% +18,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,13% +17,20% +16,77%

Aktuell auf

DNB AM Fixed Income Leiter Aanes: Schwedische Zentralbank steht vor der ersten Zinssenkung

Die jüngsten Äußerungen und Signale der schwedischen Zentralbank (Riksbank) wurden von den Marktteilnehmern dahingehend interpretiert, dass eine erste Zinssenkung bevorsteht. Auch die Entwicklung der schwedischen Wirtschaft deutet weitgehend auf eine erste Zinssenkung noch vor dem Sommer hin: Die Inflation ist zurückgegangen und das Wirtschaftswachstum war im bisherigen Jahresverlauf eher schwach. Der Markt erwartet derzeit eine Zinssenkung auf der Juni-Sitzung der Riksbank, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der Sitzung am 8. Mai bei etwa 50 % liegt. Der genaue Zeitpunkt der Zinssenkung scheint nicht allzu wichtig zu sein, d.h. ob die Zinssenkung im Mai oder im Juni erfolgt. Es ist wahrscheinlich, dass eine Zinssenkung im Mai zu einem leichten Rückgang der kurzfristigen schwedischen Zinsen und möglicherweise zu einer leichten Schwächung der SEK führen wird, auch weil der Markt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Juni etwas erhöhen könnte. Um jedoch stärkere Markteffekte zu erzielen, müssten wir wahrscheinlich entweder keine Zinssenkung im Mai/Juni oder Zinssenkungen auf beiden Sitzungen sehen. Wir rechnen weiterhin mit einer Zinssenkung in Schweden vor dem Sommer.

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