Trotz der vergangenen schwierigen Jahre erzielten die Fonds der Österreichischen Sparkassengruppe vergleichweise sehr gute Renditen: Mit zwei 1. Plätzen, sieben 2. Plätzen und sechs 3. Plätzen kann sich der Leistungsnachweis der Sparkassengruppe sehen lassen.
Bei der Ermittlung der Sieger in den einzelnen Kategorien (Anleihen-, Aktien-, Gemischte Dachfonds und Hedge Dachfonds) wurden Daten des renommierten internationalen Datenbankanbieters Morningstar herangezogen. Die Bewertung der Dachfonds innerhalb der Kategorien erfolgte nach der besten Performance im 1-, 3- und 5-Jahreszeitraum zum Stichzeitpunkt 30. September 2011.
Erfreut über diese Auszeichnungen zeigt sich Heinz Bednar, Vorsitzender der Geschäftsführung der ERSTE-SPARINVEST und Präsident der Vereinigung Österreicher Investmentgesellschaften (VÖIG): "Als die ersten Dachfonds vor mehr als zehn Jahren aus der Taufe gehoben wurden, sollten sie eine Art Vermögensverwaltung für jedermann darstellen. Diese Funktion erfüllen sie auch noch heute und liefern dabei noch dazu in herausfordernden Zeiten relativ passable Veranlagungsergebnisse, was der Österreichische Dachfonds Award klar zum Vorschein bringt. Im Laufe der Zeit ist der Gedanke der Diversifikation immer stärker in den Vordergrund gerückt. Dachfonds ermöglichen die Integration vieler Managementkapazitäten und die Umsetzung verschiedener Anlagestrategien durch die Auswahl der entsprechenden Einzelfonds. Sie sind daher ein wichtiger Baustein in der Vermögensverwaltung".
Übersicht über die Platzierungen
1. Platz ESPA PORTFOLIO TARGET 4, Kategorie Gemischte Dachfonds – flexibel konservativ, Zeitraum 1 Jahr
1. Platz RT ACTIVE GLOBAL TREND, Gemischte Dachfonds – flexibel wachstumsorientiert, Zeitraum 5 Jahre
2. Platz ESPA BOND SYSTEM-EXTRA, Kategorie Anleihen Dachfonds, Zeitraum 5 Jahre
2. Platz ESPA BOND INTERNATIONAL, Kategorie Anleihen Dachfonds, Zeitraum 1und 3 Jahre
2. Platz RT ACTIVE GLOBAL TREND, Gemischte Dachfonds – flexibel wachstumsorientiert, Zeitraum 3 Jahre
2. Platz PRO INVEST PLUS, Kategorie Gemischte Dachfonds – ausgewogen, Zeitraum 3 Jahre
2. Platz TOP STRATEGIE ALTERNATIVE, Kategorie Hedge Dachfonds, Zeitraum 1 Jahr und 5 Jahre
3. Platz ESPA BOND INTERNATIONAL, Kategorie Anleihen Dachfonds, Zeitraum 5 Jahre
3. Platz ESPA BOND SYSTEM-EXTRA, Kategorie Anleihen Dachfonds, Zeitraum 1 Jahr
3. Platz ESPA BEST OF EUROPE, Kategorie Länderaktienfonds Europa, Zeitraum 3 Jahre
3. Platz UL KONZERVATIVNI, Kategorie Gemischte Dachfonds – anleihenorientiert, Zeitraum 5 Jahre
3. Platz UL DYNAMICKY, Kategorie Gemischte Dachfonds – ausgewogen, Zeitraum 5 Jahre
3. Platz DELPHIN TREND GLOBAL, Kategorie Gemischte Dachfonds – flexibel ausgewogen, 3 Jahre
