„Die österreichische Sparkassengruppe hat die mit Abstand meisten Auszeichnungen einer Bankengruppe gewonnen und ist damit der erfolgreichste Dachfonds-Anbieter in Österreich“, freut sich ERSTE-SPARINVEST Geschäftsführer Heinz Bednar.
Seit dem Jahr 2001 werden alle in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Dachfonds vom geld-magazin einer strengen Prüfung unterzogen und bei entsprechender Leistung des Fondsmanagements mit dem begehrten "Dachfonds-Award" geehrt. Für die diesjährige Wertung wurden im Vorfeld 452 in Österreich zum Vertrieb zugelassene Fonds in Kategorien wie Renten-Dachfonds, Gemischte Dachfonds, Vermögensverwaltungs- und Total Return Dachfonds, Globale Aktiendachfonds, Länder-Aktiendachfonds sowie Alternative Investment-Dachfonds eingeteilt und nach Wertentwicklung (1-, 3-, und 5-Jahresperformance) gereiht. Ausgezeichnet wurden die drei besten Dachfonds jeder Kategorie. ESPA-Fonds erhielten insgesamt 4 mal Gold, 3 mal Silber und 3 mal Bronze.
Durch die Aufteilung des Vermögens auf in der Regel sechs bis zehn Fonds, die durchaus unterschiedliche Investmentansätze verfolgen können, ermöglichen Dachfonds eine sehr gute Risiko-Streuung. Investoren genießen die Expertise von Managern erfolgreicher „hauseigener“ Fonds und international renommierter Fondsgesellschaften. „Für Kleinanleger übernehmen Vermögensverwaltung-Dachfonds darüber hinaus die Aufgabe einer maßgeschneiderten Vermögensverwaltung, indem sie alle wichtigen Anlageklassen berücksichtigen und je nach Marktmeinung des Fondsmanagements flexibel gewichten“, betont Bednar.
Übersicht über die Platzierungen
Awards ERSTE-SPARINVEST
1. Platz ESPA SELECT BOND, Kategorie Renten-Dachfonds, Zeitraum 3 Jahr (+ 11,4 %)
1. Platz ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE, Kat. Altern. Investment-Dachfonds, Zeitraum 1 Jahr (+ 19,5 %)
1. Platz ESPA PORTFOLIO TARGET, Kat.Gem. Dachf. mit Altern., Zeitraum 1 Jahr (+ 9,1 %) und 3 Jahre (+ 36,1 %)
2. Platz ESPA SELECT MED, Kategorie Gemischte Dachf. bis 40 % Aktienfondsanteil, Zeitraum 3 Jahre (+ 24,3 %)
2. Platz ESPA SELECT INVEST, Kategorie Gem. Dachfonds (40-60 % Aktienfondsant.), Zeitraum 3 Jahre (+ 41,2 %)
2. Platz ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19, Kateg. Gemanagte Dachf. aktienorientiert, Zeitraum 1 Jahr (+ 19,8 %)
3. Platz ESPA SELECT BOND, Kategorie Renten-Dachfonds, Zeitraum 1 Jahr (+ 2,5 %)
3. Platz SELECT INVEST, Kat. Gem. Dachfonds (40-60 % Aktienfondsant.), 1 Jahr (+ 11,9 %) u. 5 Jahre (+ 58,7 %)
Award Salzburger Sparkasse
3. Platz SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND, Kat. Gem. Dachf. bis 40 % Aktienf.anteil, 1 Jahr (+ 6,1 %)
Award Sparkasse Schwaz
2. Platz GLOBAL FUND SELECTION X-tra, Kat. Altern. Investm. Dachfonds, Zeitraum 5 Jahre (+ 1,4 %)
Award Sparkasse NÖ Mitte West
1. Platz PRIVATE BANKING classic, Kategorie Renten-Dachfonds, Zeitraum 5 Jahre (+ 22,9 %)
