LSEG Lipper Fund Awards 2024: Assenagon erneut mehrfach auf Platz 1
Die LSEG Lipper Fund Awards 2024 brachten den Spezialisten des Münchner Asset Managers Assenagon erneut mehrere Auszeichnungen ein.
19.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2199484093
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Eq I EUR (LU2199484093) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.07.2020 (3,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. ...Eq I EUR | EUR | 17,58 |
T. ...Eq A EUR | EUR | 51,93 | |||||
T. ...Eq A USD | USD | 33,85 | |||||
T. ...I EUR 10 | EUR | 211,23 | |||||
T. ...Eq I USD | USD | 201,74 | |||||
T. ...q Ih EUR | EUR | 17,43 | |||||
T. ...In EUR 2 | EUR | 0,04 | |||||
T. ... Q EUR 1 | EUR | 38,88 | |||||
T. ... Q EUR 2 | EUR | 3,80 | |||||
T. ...Eq Q GBP | GBP | 8,02 | |||||
T. ...Eq Q USD | USD | 47,12 | |||||
T. ...q Qn EUR | EUR | 18,43 |
EUR 650,04 Mio.
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Da die europäischen Immobilienwerte voraussichtlich im Jahr 2024 ihren Tiefpunkt erreichen werden und börsennotierte REITs ein übermäßig pessimistisches Szenario einkalkulieren, besteht die Möglichkeit, sich wieder mit der Anlageklasse zu befassen, sagt Guy Barnard, Co-Leiter von Global Immobilienaktien.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Im März hat die Bank of Japan (BoJ) die Zinsen endlich angehoben – ein Paradigmenwechsel, der große Wellen in der Finanzpresse schlug. In Großbritannien berichtete nicht nur die ehrwürdige Financial Times darüber, sondern auch populärere Blätter wie The Mirror und The Mail.(1) Die Kommentatoren wetteiferten um Übertreibungen und der langjährige Japan-Spezialist Jesper Koll verkündete das „Ende des Finanzsozialismus“.(2)
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DJE Kapital AG (DJE) freut sich, mit Maximilian Ritschel als Kundenbetreuer am Standort Pullach und Jörg Hundhausen als Senior Kundenbetreuer am Standort Köln zwei neue Kollegen zu begrüßen. Beide haben ihre Tätigkeit am 1. April 2024 aufgenommen. Mit den Neuzugängen treibt DJE den Ausbau der Standorte Pullach und Köln weiter voran.
25.04.2024 14:06 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
T. Rowe Price US Eq I EUR | +15,12% | +33,24% | +44,79% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,11% | +26,78% | +37,94% | +87,31% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
T. Rowe Price US Eq I EUR | +13,13% | N/A | +16,95% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,29% | +13,35% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
T. Rowe Price US Eq I EUR | 2,59 | 0,43 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,60 | 0,27 | 0,62 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
T. Rowe Price US Eq I EUR | +9,34% | +13,56% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,11% | +15,32% | +16,52% |