GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2198851300
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation EUR Nah (LU2198851300) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.08.2020 (3,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB ... EUR Nah | EUR | 0,26 |
JB ...n CHF Ah | CHF | 6,03 | |||||
JB ...n CHF Bh | CHF | 19,62 | |||||
JB ...n CHF Ch | CHF | 0,68 | |||||
JB ... CHF Kah | CHF | 2,59 | |||||
JB ...n CHF Kh | CHF | 19,93 | |||||
JB ...n EUR Ah | EUR | 12,45 | |||||
JB ...n EUR Bh | EUR | 34,09 | |||||
JB ...n EUR Ch | EUR | 0,57 | |||||
JB ... EUR Kah | EUR | 5,07 | |||||
JB ...n EUR Kh | EUR | 100,55 | |||||
JB ... GBP Kah | GBP | 10,72 | |||||
JB ...n SGD Bh | SGD | 3,38 | |||||
JB ...on USD A | USD | 19,70 | |||||
JB ...on USD B | USD | 140,65 | |||||
JB ...on USD C | USD | 48,07 | |||||
JB ...on USD K | USD | 372,18 | |||||
JB ...n USD Ka | USD | 24,27 | |||||
JB ...on USD N | USD | 4,50 | |||||
JB ...n USD Na | USD | 0,02 |
EUR 841,99 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JB Equity Next Generation EUR Nah | +10,91% | +20,13% | +8,86% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,76% | +15,48% | +3,94% | +41,63% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Equity Next Generation EUR Nah | +2,87% | N/A | +6,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,55% | +6,67% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Equity Next Generation EUR Nah | 0,94 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,71 | negativ | 0,21 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JB Equity Next Generation EUR Nah | +14,75% | +18,27% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,07% | +18,38% | +19,35% |