ISIN: LU1512743821
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq GBP S Ac (LU1512743821) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.12.2016 (7,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel...GBP S Ac | GBP | 0,05 |
| Wel...EUR D Ac | EUR | 20,58 | |||||
| Wel...UR D AcH | EUR | 0,64 | |||||
| Wel...UR G AcH | EUR | 0,97 | |||||
| Wel...EUR N Ac | EUR | 132,96 | |||||
| Wel...UR N AcH | EUR | 0,04 | |||||
| Wel...EUR S Ac | EUR | 330,05 | |||||
| Wel...UR S AcH | EUR | 9,43 | |||||
| Wel... N A1 Di | GBP | 0,04 | |||||
| Wel...GBP N Ac | GBP | 0,01 | |||||
| Wel...GBP T Ac | GBP | 4,84 | |||||
| Wel...USD AccU | USD | 93,65 | |||||
| Wel...USD D Ac | USD | 230,93 | |||||
| Wel...SD DL Ac | USD | 0,05 | |||||
| Wel... N A1 Di | USD | 0,01 | |||||
| Wel...USD N Ac | USD | 8,62 | |||||
| Wel... S A1 Di | USD | 0,01 | |||||
| Wel...SD SP Ac | USD | 0,02 |
EUR 1.212,21 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wellington US Research Eq GBP S Ac | +10,55% | +26,47% | +29,80% | +80,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,77% | +23,83% | +33,01% | +81,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington US Research Eq GBP S Ac | +9,08% | +12,51% | +11,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,91% | +12,60% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington US Research Eq GBP S Ac | 1,47 | 0,12 | 0,56 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,18 | 0,59 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wellington US Research Eq GBP S Ac | +11,87% | +15,54% | +16,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,57% | +15,47% | +16,44% |
