ISIN: LU1477743899
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md B EUR (LU1477743899) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2016 (7,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bellevue Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bellevue Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel...Md B EUR | EUR |
| Bel...Md B CHF | CHF | ||||||
| Bel...Md I CHF | CHF | ||||||
| Bel...Md I EUR | EUR | ||||||
| Bel...d I2 CHF | CHF |
EUR 66,43 Mio.
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Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md B EUR | -0,67% | -0,56% | -0,79% | +54,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,83% | +1,55% | +3,63% | +49,81% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md B EUR | -0,27% | +9,06% | +6,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,16% | +8,41% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md B EUR | negativ | negativ | 0,39 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md B EUR | +12,88% | +16,17% | +15,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,31% | +17,87% | +16,32% |
