CIO Weekly | Europa ist einfach anders
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1209895025
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Redwheel Nissay Japan Foc B JPY Acc (LU1209895025) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Japan Flex-Cap Equity" (Japan Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2015 (9,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "RWC Partners Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "RWC Asset Management LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red... JPY Acc | JPY | 2,73 |
Red...HF Acc H | CHF | 0,02 | |||||
Red...UR Acc H | EUR | 5,11 | |||||
Red...BP Acc H | GBP | 17,34 | |||||
Red... Acc UnH | GBP | 3,56 | |||||
Red...SD Acc H | USD | 9,36 | |||||
Red... Acc UnH | GBP | 2,92 | |||||
Red... JPY Acc | JPY | 1,86 | |||||
Red...SD Acc H | USD | 26,59 | |||||
Red...UR Acc H | EUR | 14,92 | |||||
Red... GBP Acc | GBP | 3,20 | |||||
Red... JPY Acc | JPY | 5,58 | |||||
Red...SD Acc H | USD | 2,72 | |||||
Red... USD Inc | USD | 1,25 |
EUR 117,08 Mio.
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Die Kapitalmärkte haben sich als widerstandsfähig erwiesen und trotzen der vorhergesagten Rezession. Ob sie dies auch weiterhin tun, ist jedoch fraglich. Das letzte Quartal des Jahres ist oft ein Vorbote für das nächste Jahr. Andrew McCaffery, Global CIO bei Fidelity International, sieht drei Themen, die die Richtung der Märkte im kommenden Jahr beeinflussen könnten.
24.04.2024 10:44 Uhr / » Weiterlesen
Die Privatbank Berenberg, der privater Kreditgeber PCP, und der internationale Projektentwickler Energiequelle bauen ihre Zusammenarbeit mit dem finnischen Windparkprojekt „Mikonkeidas“ weiter aus. Die Berenberg Green Energy Debt Fund I-IV und der PCP Transition Fund finanzieren gemeinsam die Errichtung und den Betrieb von sechzehn Siemens SG 6.6-170 Anlagen mit einer Leistung von je 6,6 MW. Berenberg initiierte und koordinierte die Gesamtfinanzierung, wodurch der Kunde unterschiedliche Finanzierungstranchen in einem gebündelten Kreditprozess für das Projekt abschließen konnte. Die Zusammenarbeit von Energiequelle und Berenberg wurde auf fünf gemeinsame Windparkprojekte in Finnland ausgeweitet.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Wie geht es mit den US-Zinsen weiter? Unsere neue vierteljährlich erscheinende Publikation House View befasst sich mit den Aussichten für die Kapitalmärkte und mit der Frage, wie sich Anleger inmitten potenzieller Volatilität für Chancen positionieren können.
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Die Nervosität an den Börsen ist zurück. Der US-Technologieindex Nasdaq ist kürzlich erst um mehrere Prozent eingeknickt, und auch für den deutschen Dax, den Nikkei in Japan oder den europäischen Euro STOXX ging es nach unten. Doch in der vergangenen Woche kam dann die Trendwende: Plötzlich ist die Stimmung wieder gut.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Redwheel Nissay Japan Foc B JPY Acc | -5,70% | -3,52% | -38,73% | -16,99% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,36% | +8,27% | -3,48% | +12,26% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Redwheel Nissay Japan Foc B JPY Acc | -15,07% | -3,66% | +1,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,37% | +1,74% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Redwheel Nissay Japan Foc B JPY Acc | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,29 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Redwheel Nissay Japan Foc B JPY Acc | +14,73% | +17,65% | +19,47% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,60% | +15,09% | +16,70% |