CIO Weekly | Europa ist einfach anders
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1059908803
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI USD (LU1059908803) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.08.2014 (9,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Nordea Investment Funds SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Nordea Investment Management AB".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nor... HBI USD | USD | 1,11 |
Nor...d AI DKK | DKK | 22,44 | |||||
Nor...d AI EUR | EUR | 23,30 | |||||
Nor...d AP DKK | DKK | 5,38 | |||||
Nor...d AP EUR | EUR | 32,41 | |||||
Nor...d BC DKK | DKK | 0,08 | |||||
Nor...d BC EUR | EUR | 0,44 | |||||
Nor...d BF EUR | EUR | 1,15 | |||||
Nor...d BI DKK | DKK | 26,78 | |||||
Nor...d BI EUR | EUR | 9,01 | |||||
Nor...d BP DKK | DKK | 28,12 | |||||
Nor...d BP EUR | EUR | 20,38 | |||||
Nor...Fd E DKK | DKK | 0,34 | |||||
Nor...Fd E EUR | EUR | 0,96 | |||||
Nor... HAC EUR | EUR | 0,19 | |||||
Nor... HAI EUR | EUR | 241,32 | |||||
Nor... HBI CHF | CHF | 9,98 | |||||
Nor... HBI EUR | EUR | 448,70 | |||||
Nor... HMX JPY | JPY | 12,03 |
EUR 884,11 Mio.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Da die europäischen Immobilienwerte voraussichtlich im Jahr 2024 ihren Tiefpunkt erreichen werden und börsennotierte REITs ein übermäßig pessimistisches Szenario einkalkulieren, besteht die Möglichkeit, sich wieder mit der Anlageklasse zu befassen, sagt Guy Barnard, Co-Leiter von Global Immobilienaktien.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI USD | +3,48% | +8,76% | +8,28% | +7,31% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,04% | +11,40% | +17,88% | +23,54% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI USD | +2,69% | +1,42% | +4,68% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,54% | +4,26% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI USD | 0,44 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,82 | negativ | 0,13 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI USD | +5,88% | +7,71% | +7,59% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,51% | +8,37% | +9,28% |