LSEG Lipper Fund Awards 2024: Assenagon erneut mehrfach auf Platz 1
Die LSEG Lipper Fund Awards 2024 brachten den Spezialisten des Münchner Asset Managers Assenagon erneut mehrere Auszeichnungen ein.
19.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0871812359
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Franklin Mutual European W(acc)EUR (LU0871812359) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Value Equity" (Europa Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2013 (11,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Franklin Templeton International Services S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Franklin Mutual Advisers, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra...(acc)EUR | EUR | 6,42 |
Fra... EUR Acc | EUR | 265,40 | |||||
Fra...(acc)SEK | SEK | 0,26 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 84,16 | |||||
Fra...c)USD-H1 | USD | 8,00 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 0,06 | |||||
Fra...(acc)EUR | EUR | 80,41 | |||||
Fra...(acc)EUR | EUR | 37,37 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 3,96 | |||||
Fra...c)USD-H1 | USD | 1,80 | |||||
Fra...acc) USD | USD | 2,67 | |||||
Fra...) USD-H1 | USD | 2,97 | |||||
Fra...Ydis)EUR | EUR | 0,08 | |||||
Fra...(acc)EUR | EUR | 0,29 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 11,90 | |||||
Fra...c)USD-H1 | USD | 0,04 |
EUR 540,42 Mio.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Franklin Mutual European W(acc)EUR | +7,22% | +14,91% | +29,32% | +33,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,72% | +13,30% | +27,18% | +36,40% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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Franklin Mutual European W(acc)EUR | +8,95% | +5,98% | +5,18% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,29% | +6,34% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Franklin Mutual European W(acc)EUR | 0,59 | 0,13 | 0,14 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,38 | 0,07 | 0,16 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Franklin Mutual European W(acc)EUR | +10,02% | +13,26% | +19,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,84% | +14,81% | +20,04% |