ISIN: LU0821217147
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value R EUR HP (LU0821217147) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2012 (11,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG...R EUR HP | EUR | 4,70 |
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,31 | |||||
| iMG...ue C EUR | EUR | 8,24 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 15,94 | |||||
| iMG...ue C USD | USD | 17,81 | |||||
| iMG...ue I EUR | EUR | 0,08 | |||||
| iMG... I USD D | USD | 0,08 | |||||
| iMG...N EUR HP | EUR | 2,78 | |||||
| iMG...ue R EUR | EUR | 4,35 | |||||
| iMG...ue R USD | USD | 7,45 |
EUR 61,18 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR HP | +5,90% | +18,30% | +20,38% | +36,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,76% | +15,48% | +3,94% | +41,63% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR HP | +6,38% | +6,35% | +6,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,55% | +6,67% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR HP | 1,03 | 0,03 | 0,21 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,71 | negativ | 0,21 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR HP | +11,59% | +14,24% | +15,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,07% | +18,38% | +19,35% |
