LSEG Lipper Fund Awards 2024: Assenagon erneut mehrfach auf Platz 1
Die LSEG Lipper Fund Awards 2024 brachten den Spezialisten des Münchner Asset Managers Assenagon erneut mehrere Auszeichnungen ein.
19.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0582724695
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) BF Resp Glbl Conv AT (LU0582724695) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, USD Hedged" (Globale Wandelanleihen (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.11.2013 (10,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWC... Conv AT | USD | 0,34 |
SWC... ATH CHF | CHF | 22,07 | |||||
SWC... ATH EUR | EUR | 2,43 | |||||
SWC... DTH CHF | CHF | 8,91 | |||||
SWC... DTH EUR | EUR | 1,50 | |||||
SWC... Conv GT | USD | 0,11 | |||||
SWC... GTH CHF | CHF | 12,06 | |||||
SWC... GTH EUR | EUR | 0,01 | |||||
SWC... MTH CHF | CHF | 1,76 | |||||
SWC... Conv NT | USD | 0,52 | |||||
SWC... NTH CHF | CHF | 13,43 | |||||
SWC... NTH EUR | EUR | 0,37 |
EUR 63,52 Mio.
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Seit geraumer Zeit werden die Märkte von zwei großen Themen dominiert. Zum einen von der Aussicht auf Zinssenkungen und zum anderen vom Megatrend „Artificial Intelligence“ (AI). Während Ersteres infolge der zähen Inflationsdynamik noch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, die insbesondere auf dem Anleihenmarkt lastet, hat sich Letzteres spätestens seit dem Frühjahr 2023 als Antriebsfaktor für den Aktienmarkt fest etabliert und ist seitdem nicht mehr abgeflaut.
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In seinem aktuellen MyStratWeekly beobachtet Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management, dass risikobehaftete Vermögenswerte, namentlich Aktien, sich dem Wiederanstieg der Zinsen widersetzen konnten. Zwar bringe die Inflation das ursprüngliche Szenario der Fed ins Wanken; drei Zinssenkungen, die noch im März bekräftigt worden seien, rückten in weite Ferne. Während so die Rentenmärkte eine Quelle der Volatilität darstellten, werde der Aktienmarkt von den positiven Quartalsberichten bestimmt.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Conv AT | +3,98% | +9,49% | -1,72% | +19,81% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,20% | +9,15% | +6,34% | +22,22% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Conv AT | -0,58% | +3,68% | +5,46% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,97% | +4,06% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Conv AT | 0,08 | negativ | 0,06 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,01 | negativ | 0,11 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Conv AT | +6,22% | +9,09% | +8,81% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,14% | +8,26% | +8,49% |