CIO Weekly | Europa ist einfach anders
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0327378542
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R (LU0327378542) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2007 (16,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Alpen Privatbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Walser Privatbank AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp...ewogen R | EUR | 89,55 |
Alp...ewogen I | EUR | 24,80 |
EUR 114,35 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R | +3,54% | +10,07% | +3,26% | +9,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,76% | +8,37% | +2,13% | +14,78% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R | +1,07% | +1,90% | +2,72% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,66% | +2,73% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R | 0,16 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R | +6,67% | +7,46% | +7,95% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,22% | +8,40% | +9,13% |