GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BZ4SWD15
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Polar Financial Credit R EUR Hdg AccShrs (IE00BZ4SWD15) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.02.2016 (8,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Polar Capital LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Polar Capital LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol... AccShrs | EUR | 0,23 |
Pol...Acc Shrs | GBP | 2,08 | |||||
Pol... AccShrs | EUR | 0,12 | |||||
Pol... DisShrs | EUR | 0,00 | |||||
Pol...Acc Shrs | GBP | 6,07 | |||||
Pol...ist Shrs | GBP | 8,60 | |||||
Pol... DisShrs | EUR | 1,13 | |||||
Pol...ist Shrs | GBP | 5,09 | |||||
Pol... AccShrs | USD | 3,58 | |||||
Pol... DisShrs | USD | 1,82 | |||||
Pol...Acc Shrs | EUR | 0,00 | |||||
Pol...Dis Shrs | EUR | 0,00 | |||||
Pol...Acc Shrs | GBP | 0,00 | |||||
Pol...Dis Shrs | GBP | 0,00 | |||||
Pol...Acc Shrs | USD | 0,00 | |||||
Pol...Dis Shrs | USD | 0,00 |
EUR 28,73 Mio.
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Die jüngsten Äußerungen und Signale der schwedischen Zentralbank (Riksbank) wurden von den Marktteilnehmern dahingehend interpretiert, dass eine erste Zinssenkung bevorsteht. Auch die Entwicklung der schwedischen Wirtschaft deutet weitgehend auf eine erste Zinssenkung noch vor dem Sommer hin: Die Inflation ist zurückgegangen und das Wirtschaftswachstum war im bisherigen Jahresverlauf eher schwach. Der Markt erwartet derzeit eine Zinssenkung auf der Juni-Sitzung der Riksbank, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der Sitzung am 8. Mai bei etwa 50 % liegt. Der genaue Zeitpunkt der Zinssenkung scheint nicht allzu wichtig zu sein, d.h. ob die Zinssenkung im Mai oder im Juni erfolgt. Es ist wahrscheinlich, dass eine Zinssenkung im Mai zu einem leichten Rückgang der kurzfristigen schwedischen Zinsen und möglicherweise zu einer leichten Schwächung der SEK führen wird, auch weil der Markt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Juni etwas erhöhen könnte. Um jedoch stärkere Markteffekte zu erzielen, müssten wir wahrscheinlich entweder keine Zinssenkung im Mai/Juni oder Zinssenkungen auf beiden Sitzungen sehen. Wir rechnen weiterhin mit einer Zinssenkung in Schweden vor dem Sommer.
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Assenagon baut sein Institutional Sales-Team weiter aus. Seit dem 1. Mai 2024 ist Nadia Bucci als Director bei Assenagon tätig. In ihrer Rolle wird sie sich auf institutionelle Kunden in Südeuropa konzentrieren, insbesondere in Spanien und Italien. Sie arbeitet aus dem Frankfurter Office und berichtet direkt an Matthias Kunze, Head of Distribution und Mitglied der Geschäftsführung bei Assenagon.
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„Unsere risikofreudige Positionierung beruht auf einer einfachen Prämisse“, sagt Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management. „Wenn die Zentralbanken die Zinsen in einem gesunden Umfeld für nominales Wachstum senken, wären dies einzigartige Rahmenbedingungen für Aktien.“ Einige Zentralbanken haben diesen Weg bereits eingeschlagen oder angedeutet, dass sie ihn bald beschreiten werden.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Polar Financial Credit R EUR Hdg AccShrs | +3,17% | +9,13% | +19,07% | +32,57% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,55% | +3,03% | -7,45% | -2,38% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Polar Financial Credit R EUR Hdg AccShrs | +5,99% | +5,80% | +7,07% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,71% | -0,58% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Polar Financial Credit R EUR Hdg AccShrs | 0,02 | negativ | 0,19 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Polar Financial Credit R EUR Hdg AccShrs | +4,59% | +7,08% | +13,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,00% | +7,29% | +7,96% |