GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst BP (IE00BWVFLJ37) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend EUR" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.05.2015 (8,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon... Inst BP | EUR | 120,27 |
Mon...F Inst A | CHF | 0,91 | |||||
Mon... Inst AP | CHF | 2,42 | |||||
Mon...CHF Retl | CHF | 0,06 | |||||
Mon...F Retl P | CHF | 0,06 | |||||
Mon...R Inst A | EUR | 10,51 | |||||
Mon... Inst AP | EUR | 13,92 | |||||
Mon... Inst DP | EUR | 1,29 | |||||
Mon...EUR Retl | EUR | 0,10 | |||||
Mon...R Retl P | EUR | 2,71 | |||||
Mon...P Inst A | GBP | 0,59 | |||||
Mon... Inst AP | GBP | 61,05 | |||||
Mon...P Inst B | GBP | 51,09 | |||||
Mon... Inst BP | GBP | 92,93 | |||||
Mon... Inst DP | GBP | 73,17 | |||||
Mon... InstBPI | GBP | 0,27 | |||||
Mon...GBP Retl | GBP | 0,16 | |||||
Mon...P Retl P | GBP | 3,31 | |||||
Mon... Insl DP | USD | 8,44 | |||||
Mon...D Inst A | USD | 1,03 | |||||
Mon... Inst AP | USD | 23,81 | |||||
Mon...D Inst B | USD | 0,53 | |||||
Mon... Inst BP | USD | 5,24 | |||||
Mon...USD Retl | USD | 0,13 | |||||
Mon...D Retl P | USD | 3,58 |
EUR 478,24 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst BP | +15,51% | +14,57% | +36,45% | +39,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,87% | +12,22% | +19,63% | +29,99% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst BP | +10,91% | +6,90% | +3,56% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,99% | +5,29% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst BP | 0,63 | 0,39 | 0,36 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,55 | negativ | 0,18 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst BP | +13,35% | +12,86% | +11,11% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,94% | +12,12% | +11,98% |