LSEG Lipper Fund Awards 2024: Assenagon erneut mehrfach auf Platz 1
Die LSEG Lipper Fund Awards 2024 brachten den Spezialisten des Münchner Asset Managers Assenagon erneut mehrere Auszeichnungen ein.
19.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BJLTX766
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Principal Pst Short Dur HY D2 Inc Pl HKD (IE00BJLTX766) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global High Yield Bond" (Globale Hochzinsanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.06.2020 (3,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Principal Global Investors (Ireland) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Principal Global Investors LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri...c Pl HKD | HKD | 0,71 |
Pri... Acc USD | USD | 26,73 | |||||
Pri... Acc EUR | EUR | 0,61 | |||||
Pri... Inc USD | USD | 3,93 | |||||
Pri... Inc USD | USD | 0,00 | |||||
Pri...c Pl USD | USD | 0,95 | |||||
Pri... Inc USD | USD | 0,00 | |||||
Pri... Acc USD | USD | 28,62 | |||||
Pri... Acc CHF | CHF | 0,68 | |||||
Pri... Acc EUR | EUR | 31,58 | |||||
Pri... Acc GBP | GBP | 6,49 | |||||
Pri... Acc JPY | JPY | 132,31 | |||||
Pri... Acc SGD | SGD | 0,17 | |||||
Pri... Inc USD | USD | 15,59 | |||||
Pri... Acc USD | USD | 20,74 | |||||
Pri...g AccEUR | EUR | 26,04 | |||||
Pri...g AccGBP | GBP | 22,40 | |||||
Pri... Acc USD | USD | 0,34 |
EUR 318,69 Mio.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Principal Pst Short Dur HY D2 Inc Pl HKD | +3,98% | +9,33% | +17,39% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,57% | +12,96% | +16,60% | +19,79% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Principal Pst Short Dur HY D2 Inc Pl HKD | +5,49% | N/A | +3,60% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,23% | +3,67% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Principal Pst Short Dur HY D2 Inc Pl HKD | 0,07 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,91 | negativ | 0,06 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Principal Pst Short Dur HY D2 Inc Pl HKD | +4,66% | +6,77% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,36% | +7,57% | +9,61% |