GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B95B6G86
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc (IE00B95B6G86) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.11.2013 (10,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hep... EUR Acc | EUR | 17,59 |
Hep... USD Acc | USD | 106,16 | |||||
Hep... USD Inc | USD | 3,73 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 16,70 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 22,17 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 3,24 | |||||
Hep... GBP Acc | GBP | 3,05 | |||||
Hep... GBP Inc | GBP | 0,53 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 217,10 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 4,25 | |||||
Hep... CHF Acc | CHF | 2,11 | |||||
Hep... USD Inc | USD | 0,60 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 163,01 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 1,13 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 1,32 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 0,40 | |||||
Hep... GBP Acc | GBP | 1,27 | |||||
Hep... GBP Inc | GBP | 1,63 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 0,18 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 2,49 | |||||
Hep... GBP Acc | GBP | 0,29 | |||||
Hep... GBP Inc | GBP | 0,34 |
EUR 573,38 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc | +6,90% | +15,00% | +25,47% | +65,28% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,91% | +15,63% | +28,49% | +55,39% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc | +7,86% | +10,57% | +10,80% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,67% | +9,15% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc | 0,74 | 0,05 | 0,54 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,58 | 0,10 | 0,34 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc | +8,05% | +11,70% | +13,60% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,10% | +13,91% | +17,72% |