GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE000ULPQRJ2
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD (IE000ULPQRJ2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB ... Dis USD | USD | 5,27 |
JB ... Acc USD | USD | 221,63 | |||||
JB ... Dis USD | USD | 22,51 | |||||
JB ... Acc CHF | CHF | 10,52 | |||||
JB ... Acc EUR | EUR | 17,38 | |||||
JB ... Acc SGD | SGD | 13,93 | |||||
JB ... Dis CHF | CHF | 1,55 | |||||
JB ... Dis EUR | EUR | 3,37 | |||||
JB ... Acc USD | USD | 117,74 | |||||
JB ... Acc CHF | CHF | 4,56 | |||||
JB ... Acc EUR | EUR | 23,07 | |||||
JB ... Dis CHF | CHF | 0,08 | |||||
JB ... Dis EUR | EUR | 1,74 | |||||
JB ... Dis USD | USD | 0,51 |
EUR 443,85 Mio.
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Wegen der raschen Digitalisierung und der weltweit zunehmenden Elektromobilität könnte Deutschland aber noch weiter hinter Länder wie China zurückfallen, die technologisch aufgeholt haben. Deutschlands Arbeitskosten sind im Vergleich eher hoch. Außerdem stagniert die Arbeitsproduktivität, da alterungsbedingt viele Menschen in den Ruhestand gehen oder zur Teilzeitarbeit wechseln.
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14.05.2024 09:48 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD | +5,77% | +13,43% | +17,88% | +39,79% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,74% | +11,17% | +12,12% | +22,98% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD | +5,64% | +6,93% | +7,79% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,84% | +4,14% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD | 0,68 | negativ | 0,42 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,34 | negativ | 0,11 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD | +6,46% | +9,13% | +9,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,14% | +8,67% | +9,65% |