Die Kapitalanlagegesellschaft gilt als österreichischer Marktführer und Spezialist für ethische und nachhaltige Investments und verwaltet derzeit ein Fondsvolumen von 359,40 Millionen Euro.
Nachhaltigkeit - ein Trend
Nachhaltigkeit ist laut Zwanecki ein Trend, der alles andere als kurzfristig sei und dementsprechend auch generationenübergreifend funktionieren könne. Derzeit verbrauche der Mensch 1,5 Mal die Ressourcen, die die Erde hergebe. Besonders stark ausgeprägt sei dieser „ökologische Fußabdruck“ in den USA, gefolgt von Kanada und Europa. „Geht es so weiter, werden wir bis 2030 einen zweiten Planeten brauchen um alle Bedürfnisse befriedigen zu können“, so der Experte.
Alpha durch Nachhaltigkeit
"Auf Performance muss man mit nachhaltigen Investments keinesfalls verzichten", so Zwanecki. Er verweist auf die von Smart Asset Management 2009 durchgeführte Studie „Alpha durch Nachhaltigkeit“, die zum Schluss kommt, dass nachhaltige Unternehmen eine bessere Aktienkursentwicklung aufweisen als weniger nachhaltige. Das bestätigt auch der Performancevergleich zwischen dem MSCI World International Index und dem DJ World Composite Sustainability Index in den letzten Jahren.
Globale Herausforderungen und Corporate Governance
Als Ausgangspunkt des Anlageprozesses werden im Rahmen einer umfassenden Analyse von politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systemen zentrale, globale Herausforderungen identifiziert, so Zwanecki. Dazu zählt er Bevölkerungsentwicklung, Biodiversität, Trinkwasserknappheit, Klimawandel, Entwaldung und Armut. Bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen komme der Corporate Governance besondere Bedeutung zu. „Sie stellt die Rahmenbedingungen für ein Unternehmen sicher“, so Zwanecki.
Im Fokus stehen Unternehmen, die für die sechs definierten Herausforderungen Lösungen anbieten – wie etwa die Munich Re, die sich seit 30 Jahren im Bereich Klimawandel engagiert. Zwanecki glaubt, dass Unternehmen, die den globalen Herausforderungen pro-aktiv entgegentreten insgesamt profitieren. „Zum einen begegnen sie bereits akuten und potenziellen Risiken für den Unternehmenserfolg, zum anderen eröffnen sie sich Chancen für die Unternehmensentwicklung.“
Die Fondspalette
Mit den Superior Ethik Fonds hat Schelhammer sechs einschlägige Produkte im Angebot. Dabei handelt es sich um reine Renten- oder Aktienfonds, gemischte Fonds sowie geldmarktnahe Rentenfonds. Zwanecki spricht von „Bausteinen für sicher orientierte Anleger“. Institutionellen Kunden bietet die 1988 gegründete und auf nachhaltige Investments spezialisierte Kapitalanlagegesellschaft darüber hinaus noch maßgeschneiderte Spezialfonds an.
Der SUPERIOR 6 - GLOBAL CHALLENGES
Der Superior 6 (AT0000A0AA60) investiert etwa in Aktien und gleichwertige Papiere von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind. Dazu gehören unter anderem Henkel, BWT oder Mayr-Melnhof. Seit seiner Auflage im Oktober 2008 hat der Fonds eine Performance von 19,31 Prozent erzielt. Auf Einjahressicht brachte er Anlegern ein Plus von 17,55 Prozent. Die größten Positionen sind derzeit SAP (Fondsanteil: 9,76 Prozent), Lloyds Banking Group (8,36 Prozent) und EMC Corp (7,93 Prozent).
