Drei von vier Anlegern setzen auf alternative Investments
Immobilien, Private Equity, Hedge Fonds, Kredite an Unternehmen, Rohstoffe und liquide alternative Anlagestrategien – das breite Investmentuniversum im Bereich Alternative Investments (kurz: Alternatives) gewinnt vor dem Hintergrund des Nullzinsumfeldes zunehmend an Relevanz bei Investoren. Bereits jetzt investieren drei von vier institutionellen Anlegern weltweit in Alternatives, wie eine aktuelle Umfrage von Allianz Global Investors zeigt.
Allianz Global Investors
| 28.09.2016 09:51 Uhr
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Diversifikation Hauptgrund für Investments in Alternatives
Wie eine von Allianz Global Investors durchgeführte Umfrage unter weltweit 755 institutionellen Investoren mit einem Gesamtanlagevermögen von rund 24 Billionen Euro in 23 Ländern zeigt, sind Investments in Alternatives vor allem auf dem amerikanischen Kontinent (79 Prozent) am beliebtesten, knapp vor Asien (77 Prozent) und Europa & dem Nahen Osten (65 Prozent). Wirft man einen Blick auf die Gründe, warum Investoren Alternatives in ihrer Kapitalveranlagung berücksichtigen, so liegt Diversifikation mit 30 Prozent vorne. An zweiter Stelle steht die niedrige Korrelation mit anderen Assetklassen (25 Prozent), auf Platz 3 höhere Renditen im Vergleich zu konventionellen Anleihe- oder Aktieninvestments.
Liquide alternative Strategien mit attraktivem Risiko-Ertragsverhältnis
Martin Bruckner, Vorstand der Allianz Investmentbank AG und Chief Investment Officer der Allianz Gruppe in Österreich
Für 57 Prozent der befragten Investoren spielen im derzeitigen Marktumfeld liquide Alternatives-Strategien eine wichtige Rolle bei der Portfoliokonstruktion. Für 56 Prozent der Befragten weisen liquide alternative Strategien ein attraktives Risiko-Ertragsprofil auf. Wer sein Portfolio um Alternatives ergänzen möchte, kann auf liquide alternative Investmentstrategien setzen, die häufig marktneutrale positive absolute Erträge anstreben: „Hier können Anleger heute noch das finden, was sie am dringendsten benötigen: zusätzliche Erträge mit rentenähnlichen Risiken“, erklärt Martin Bruckner, Vorstand der Allianz Investmentbank AG und Chief Investment Officer der Allianz Gruppe in Österreich.
Chancen für Anleger
Nicole Joham-Kerschbaumer, Country Head and Business Development Austria/CEE, Allianz Investmentbank AG
„Speziell im aktuellen Marktumfeld bieten Liquide Alternatives-Strategien ein gutes Diversifikationsinstrument mit neuen Ertragsmöglichkeiten“, ergänzt Nicole Joham-Kerschbaumer, Country Head and Business Development Austria/CEE bei der Allianz Investmentbank AG, und verweist auf den neuen, in Österreich zugelassenen Fonds „Allianz Structured Return“.
Das Anlageziel des Fonds „Allianz Structured Return“ besteht darin, eine stabile und weitgehend von der allgemeinen Börsenentwicklung unabhängige Rendite zu erzielen. Dazu investiert der Fonds in den S&P500-Index und verkauft gleichzeitig in-the-money Call-Optionen auf diese Position, um Optionsprämien zu erwirtschaften.
Stephen Bond-Nelson, Portfoliomanager, Allianz Global Investors
„Wir nutzen eine Kombination aus Index Call- und Put-Optionen mit sorgfältig ausgewählten Ausübungspreisen- und Fälligkeits-Profilen, um unabhängig von Marktphasen positive einstellige Renditen im mittleren Bereich zu erzielen. Dabei entsteht über einen längeren Zeithorizont aus Risikoperspektive ein Profil, das einem Anleiheportfolio ähnelt, ohne aber das damit verbundene Kredit-, Durations- oder Zinsänderungsrisiko zu beinhalten“, erläutert Portfoliomanager Stephen Bond-Nelson.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.
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