Hinzu kommen die Laufzeitfonds, die automatisch zum Laufzeitende aufgelöst werden. Mit diesem Überblick schafft die Gesellschaft Transparenz für private Anleger und erhöht deren Planungssicherheit.
Steuerlicher Status durch Fondsverschmelzungen bewahrt
„Im Interesse der privaten Anleger werden wir die überwiegende Zahl der Veränderungen in der Produktpalette über Fondsverschmelzungen realisieren können, die für die Anleger steuerneutral sind,“ hebt Horst Eich, CEO von Allianz Global Investors Deutschland GmbH, hervor. Fondsauflösungen kommen nur dann in Frage, wenn eine Verschmelzung aus wichtigen Gründen wie beispielsweise rechtlichen Hürden nicht umsetzbar oder praktikabel ist. Die 2009 umgesetzten und geplanten Maßnahmen setzen sich aus 53 Fondsverschmelzungen mit einem Volumen von rund 830 Mio. Euro und 20 Fondsschließungen mit einem Volumen von rund 205 Mio. Euro zusammen. Das durchschnittliche Volumen der von diesen Maßnahmen betroffenen Fonds liegt bei rund 14 Mio. Euro. Darüber hinaus transferiert Allianz Global Investors die Administration von 36 so genannten White-Label-Fonds an andere Verwaltungsgesellschaften. Insgesamt wird sich die Anzahl der Publikumsfonds von Allianz Global Investors einschließlich der Fonds der cominvest 2009 um 109 Fonds reduzieren.
Zukunftsfähigkeit der Produktpalette
Mit der Konsolidierung bündelt Allianz Global Investors die Stärken auf Produktebene und gestaltet unter den neuen Rahmenbedingungen eine vollständige, attraktive und zukunftsfähige Produktpalette. Die Veränderungen wurden auf Basis einer intensiven Analyse sämtlicher relevanten Einflussgrößen auf Fondsebene wie beispielsweise Produktqualität, Volumen, Produktdopplungen sowie steuerliche und rechtliche Behandlung geplant. Eich lässt keinen Zweifel daran, dass die Gesellschaft ihre Produktpalette kontinuierlich weiter entwickelt: „Natürlich werden wir im Interesse unserer Kunden mit neuen Produkten auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren und Innovationen im Fondsbereich vorantreiben.“
Den Überblick finden Sie unter: http://www.allianzglobalinvestors.de/mp3/docs/Kundeninformation_Deutschland.pdf