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M&G Global Basics Fund: 5-jähriges Jubiläum

Am 17. November 2005 feierte der M&G Global Basics Fund sein fünfjähriges Jubiläum und Fondsmanager Graham French kann auf eine erfolgreiche Performance zurückblicken: Der Fonds belegt über den Zeitraum seit Auflegung den ersten Platz von 327 Fonds und über drei Jahre den ersten Platz von 446 globalen Aktienfonds in der Vergleichsgruppe. M&G Investments | 22.11.2005 10:25 Uhr
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In den vergangenen zwölf Monaten erzielte der Fonds einen Wertzuwachs von 40.2% gegenüber einem Sektordurchschnitt von 18.7% *.

„Als der Fonds aufgelegt wurde, war das Vertrauen in die Aktienmärkte durch das Platzen der Technologieblase an einem Tiefpunkt angelangt. Gleichzeitig mieden die Anleger Sektoren wie Bergbau, Baugewerbe, Energie und Industrie. Dass sich Graham French vor fünf Jahren dennoch entschied, in diese Sektoren zu investieren, brachte dem M&G Global Basics Fund seit Auflegung einen kumulierten Gewinn von 64.4%**“, sagt Karola Gröger, Vertriebsdirektorin Österreich bei M&G International Investments.

Alles was man essen, trinken, tragen und fahren kann

„Das Fondsmandat ermöglicht es Graham French, in ein breites Aktienspektrum zu investieren – im Grunde in alles, was man essen, tragen, trinken und fahren kann. Der Fondsmanager kann daher auch in den kommenden fünf Jahren wechselnde wirtschaftliche Trends nutzen, wie derzeit beispielsweise das industrielle Wachstum in China oder die steigende Nachfrage nach Konsumgütern in den Schwellenländern. Wir sind daher überzeugt, dass der M&G Global Basics Fund auch weiterhin ein hervorragendes Basisinvestment für institutionelle und private Investoren in Österreich bleiben wird.”

Der wachsende Konsum in Schwellenländern spielt derzeit eine Schlüsselrolle für den Fonds, da die schnell voranschreitende Urbanisierung in den asiatischen Ländern zu einer steigenden Nachfrage nach westlichen Markenartikeln führt. Dazu erklärt Fondsmanager Graham French: „Wir haben seit einigen Jahren erkannt, welche Investmentchancen sich aus der neu erwachten wirtschaftlichen Stärke Chinas ergeben, und haben in westliche Unternehmen investiert, die
nach China exportieren. Damit konnten wir vom Wachstum dieses äußerst einflussreichen Schwellenlandes profitieren, ohne die Risiken einer direkten Anlage in chinesische Aktien einzugehen. Chinas natürliche Ressourcen reichen für den eigenen Bedarf nicht aus, das hat eine sehr starke Nachfrage nach Rohstoffen wie Kohle, Kupfer, Nickel und Eisenerz erzeugt. Hinzu kommt, dass in den nächsten zehn Jahren schätzungsweise 300 Millionen Chinesen ihre landwirtschaftlich geprägte Lebensweise aufgeben und erstmals zu ‚Konsumenten’ werden. Wir erwarten daher eine steigende Nachfrage nach westlichen Markenartikeln und abgepackten Lebensmitteln, deshalb sehen wir großartige Möglichkeiten für Unternehmen wie beispielsweise Reebok, Nestle und Colgate Palmolive.”

Fakten zum M&G Global Basics Fund

Der M&G Global Basics Fund ist ein globaler Aktienfonds, dessen Portfolio 40 bis 80 Aktien umfasst. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen der Basisindustrien (“Primär“- und “Sekundär”-Industrien) und in Unternehmen, die Dienstleistungen für diese Industriezweige erbringen – oder anders ausgedrückt: in alles, was man essen, tragen, trinken oder fahren kann. Damit kann der Fonds rund 65% des globalen Anlageuniversums abdecken.

  • Auflegungsdatum: 17. November 2000
  • Fondsvolumen per 31. Oktober 2005: €1.353,8 Mio.
  • Fondsmanager: Graham French
  • Anzahl der Aktien im Portfolio per 31. Oktober 2005: 61

5 größte Positionen (per 31. Oktober 2005):

  • P&O 4.7%
  • Rio Tinto 4.4%
  • Peabody Energy 3.7%
  • Total 3.1%
  • Consol Energy 3.0%

Ratings (per 31. Oktober 2005):

  • S&P: 5 Sterne, Rating A
  • Morningstar:5 Sterne


S&P Rankings*:
Seit Auflegung: Platz 1 von 327 Fonds
Über 3 Jahre : Platz 1 von 446 Fonds
Über 1 Jahr : Platz 4 von 486 Fonds
* S&P Universum Deutschland, Sektor „Aktien Global“ ; Stand 31. Oktober 2005
** S&P Universum Deutschland, Sektor „Aktien Global“ ; Stand 31. Oktober 2005

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