In der Vergleichsgruppe „Equity UK“ ging der M&G Recovery Fund, der von Tom Dobell verwaltet wird, sowohl im 5- und 10-Jahres Zeitraum als Sieger hervor. Damit knüpft der M&G Recovery Fund an seine Erfolge im letzten Jahr an, in dem er bereits den Lipper Fund Award als „Bester Fonds über 3 und über 5 Jahre“ erhielt.
Lipper-Kriterien zur Auszeichnung
Lipper zieht die absolute und beständige Wertentwicklung, den Kapitalerhalt und die Kosten als Kriterien für seine Fondsauswahl heran. Der M&G Recovery Fund ist über fünf Jahre auf Platz eins von 28 Fonds seiner Vergleichsgruppe.* Über 10 Jahre liegt er an der Spitze von insgesamt 19 Fonds, die Lipper als Grundlage herangezogen hat. Der M&G European High Yield Fonds führt seine Vergleichsgruppe von insgesamt 16 Fonds an.*
„Wir sind stolz auf die Auszeichnung unserer M&G Fonds und die Anerkennung unserer Leistungen durch Lipper“, sagt Karola Gröger, Vertriebsdirektorin für Österreich bei M&G. „Wir freuen uns besonders darüber, dass Tom Dobell gerade in den heutigen turbulenten Zeiten seine exzellente Portfolio Management Expertise erneut unter Beweis stellen konnte. Genauso möchten wir Stefan Isaacs gratulieren, der die Leitung des M&G European High Yield Bond Fund im Herbst 2007 übernommen hat, und den Fonds trotz der schwierigen Marktlage im Hochzins-Unternehmenssegment erfolgreich gemanagt hat.“
Details zu den beiden Fonds
Der M&G Recovery Fund (ISIN: GB0031288466) investiert vor allem in Unternehmen, die in einer schwierigen betriebswirtschaftlichen Lage sind und diese ein vom Markt noch unerkanntes Potenzial für eine nachhaltige Erholung bieten. Dabei konzentriert sich Dobell auf Unternehmen, die sich in einem Prozess unternehmensinterner Änderungen befinden. Dobell ist erst der dritte Fondsmanager seit der Markteinführung im Mai 1969.
Der M&G European High Yield Bond Fund (ISIN: GB0032139684) legt vor allem in europäische Hochzins-Unternehmensanleihen an. Er kann aber auch je nach Markt- und Wirtschaftslage in Unternehmen mit guter bis sehr guter Bonität und Staatsanleihen investieren. Bei der Anleihenauswahl kann er auf die hauseigenen Ratings zurückgreifen, die das rund 50-köpfige Kreditanalysten-Team erstellt.
* Quelle: Lipper, Stand Januar 2009