Ab sofort ist der Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund („Marathon-Strategie II“) in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.
"Bereits der Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund, die ´Marathon-Strategie I´, hat Anleger überzeugt" sagt Berben. Seit dem Vertriebsstart Anfang 2008 flossen über 164 Mio. Euro in diesen Fonds. Er stellt durch die Kombination von zwei Drittel Aktien und einem Drittel Renten ein ausgewogenes Basisinvestment mit einem besonders günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis dar.
Berben: "Mit dem Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund haben wir jetzt bereits das zweite Marathon-Produkt auf dem deutschen Markt“.
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
Die Marathon-Strategie II vereint nun drei langfristig erfolgreiche Aktienfonds-Strategien von Franklin Templeton in einem Produkt: Das Templeton-Flaggschiff Templeton Growth Fund, Inc., einen globalen Aktienfonds von Mutual Series (in den USA registriert) und einen globalen Templeton Emerging Markets Aktienfonds (in den USA registriert). Die Marathon-Strategie II ist jedoch kein Dachfonds, sondern ein Einzelfonds der Luxemburger Fondspalette. So profitieren Anleger auch von einer günstigen Kostenstruktur und erhalten dennoch gleichzeitig ein hoch diversifiziertes weltweit gestreutes Portfolio.
Die Marathon-Strategie II bildet die drei Originale zu jeweils einem Drittel so genau wie möglich nach. Um Kursschwankungen zu minimieren, wird die Gewichtung von jeweils einem Drittel möglichst stabil gehalten. Das Fondsmanagement nimmt daher ein regel-mäßiges „Rebalancing“ vor.
Überzeugende Historie
Bereits der Jüngste der drei zugrunde liegenden Fonds besitzt einen erfolgreichen Track Record von mehr als 15 Jahren, knapp 54 Jahre sogar der 1954 aufgelegte Templeton Growth Fund, Inc.
Über die letzten 15 Jahre (Anlagezeitraum: 30.06.1993 30.06.2008) hätte eine Kombination der drei zugrunde liegenden Fondsstrategien zu gleichen Teilen eine Wertentwicklung von +9,0 Prozent p.a. (in Euro) erzielt. Der Vergleichsindex hat lediglich eine Wertentwicklung von +7,0 Prozent p.a. (in Euro) geschafft. Bei einer Einmalanlage von 10.000 Euro in die Marathon-Strategie II wäre das Anlagevermögen in dem entsprechenden Zeitraum auf 36.451 Euro angewachsen, im Vergleichsindex lediglich auf 27.617 Euro.
Möglichkeit zur Währungsabsicherung
Die Anteilsklasse A(acc)EUR-H1 eignet sich für Anleger, die mit einem weiterhin schwachen US-Dollar rechnen, denn sie bietet die Möglichkeit, sich gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber dem US-Dollar abzusichern. Dabei bleibt die Wertentwicklung der Marathon-Strategie II in US-Dollar nahezu vollständig in Euro erhalten.
Dazu wird der Nettoinventarwert in Euro gegenüber dem Nettoinventarwert der in der Basiswährung US-Dollar geführten Anteilsklasse abgesichert. Die Währungsallokation auf Fondsebene, also des Fondsportfolios, bleibt davon unbeeinflusst.
Die drei Bausteine im Detail
Die Marathon-Strategie II bildet folgende Fonds nach:
- Templeton Growth Fund, Inc.: Das Franklin Templeton Flagschiff investiert weltweit in unterbewertete Aktien mit großem Wachstumspotenzial. Aufgelegt im Jahr 1954 gehört der Value-Fonds seither zu den erfolgreichsten Aktienfonds der Welt. Fondsmanagerin des Templeton Growth Fund ist Cindy Sweeting.
- Globaler Mutual Series Aktienfonds2 (in den USA registriert): Mit dem Deep-Value-Anlagestil realisiert der 1992 aufgelegte Fonds sein Wachstumspotenzial im Vergleich zu anderen Aktienfonds mit geringerem Risiko. Er legt weltweit in stark unterbewertete Papiere an. In geringerem Ausmaß wird darüber hinaus in Unternehmen investiert, die vor einer Übernahme oder Reorganisation stehen oder die trotz finanzieller Schwierigkeiten ein hohes Gewinnpotenzial aufweisen.
- Globaler Templeton Emerging Markets Aktienfonds (in den USA registriert): Der von Mark Mobius gemanagte Fonds wurde bereits 1991 aufgelegt und investiert in Aktien aus Schwellenmarktländern. Er verfolgt einen konsequent wertorientiertem Anlagestil. Fondsmanager Mark Mobius hat über 40 Jahre Erfahrung im Bereich Schwellenländer und zählt zu den erfahrensten Emerging-Markets-Experten weltweit. Er leitet das 50-köpfige Templeton Emerging Markets Team.
Alle Details zum Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund (Marathon-Strategie II)
Fondsart: Aktienfonds
Vergleichsindex: 2/3 MSCI World Index, 1/3 Emerging Markets Index
Auflegungsdatum: 15.05.2008
Fondsmanager: Tony Coffey, Brent Smith
Fondswährung: US-Dollar
Anteilsklasse: ISIN: : WKN Fondsnummer:
A (acc) USD LU0358320173 A0Q YYE 0139
A (Ydis) USD LU0358320413 A0Q YYF 0140
A (acc) EUR LU0358320256 A0Q YYG 0141
A (Ydis) EUR LU0358320686 A0Q YYJ 0143
A (acc) EUR-H13 LU0358320330 A0Q YYH 0142
