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Beide per 2. November fusionierte Fonds verfolgten eine vergleichbare Anlagestrategie, nämlich:
- Investition in international gestreute Aktien, die den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen (sozial- und umweltverträgliche Unternehmen mit attraktiven Ertragsaussichten)
- Auswahl der Unternehmen nach strengen ethischen und sozialen Gesichtspunkten (u.a. sind die Bereiche Alkohol, Tabak, Rüstungsindustrie, Atomenergie, Glücksspiele, Pornographie und Kinderarbeit ausgeschlossen)
Die Idee die hinter der Fondszusammenlegung steht, ist laut ERSTE-SPARINVEST-Vorstandsvorsitzenden Heinz Bednar eine klare Positionierung bei „ethisch sauberen“ Fonds: „Die Themen „Nachhaltigkeit“ und „Ethik“ werden durch die ESPA VINIS-Familie abgebildet, das Thema Umwelt findet sich im ESPA WWF STOCK UMWELT wieder. Mit dieser Strategie bieten wir im stark wachsenden Segment der nachhaltigen und ökologischen Fonds ein breit gefächertes Angebot sowohl für institutionelle als auch private Investoren.“
Wertpapier-Kennnummern der beiden Fonds:
ESPA STOCK ETHIK (untergehender Fonds)
- AT0000675616 (Ausschütter)
- AT0000675624 (Thesaurierer)
- AT0000675632 (Capitalplan)
ESPA VINIS STOCK GLOBAL (aufnehmender Fonds)
- AT0000A01GL7 (Ausschütter)
- AT0000646799 (Thesaurierer)
- AT0000A00049 (Capitalplan)
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