Portfolio mit Immobilienaktien diversifizieren

Anlegern, die Sicherheit und Ertrag in ihrem Portfolio verbinden wollen, wird zumeist ein Mix aus Anleihenfonds und Aktienfonds vorgeschlagen. Vielfach wird empfohlen, defensive Instrumente zur Diversifikation des Risikos beizumischen. Die ERSTE-SPARINVEST bietet dafür außerhalb der klassischen Segmente den ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY an. Erste Asset Management | 24.10.2003 15:39 Uhr
Archiv-Beitrag: Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Nach den dramatischen Kurseinbrüchen an den Aktienmärkten von März 2000 bis März 2003 und dem darauf folgenden ebenso heftigen Kursanstieg, der bereits 6 Monate andauert, stellen sich viele Anleger folgende Frage:

  • „Haben wir das Gröbste am Aktienmarkt überstanden, stehen die Aktien vor einem neuen Boom
  • oder sollte ich mich nicht doch defensiver positionieren?

Anlegern, die eine sichere Komponente mit einer langfristig ertragreichen Komponente in ihrem Portfolio verbinden wollen wird zumeist ein Mix aus Anleihefonds und Aktienfonds vorgeschlagen. Die prozentuelle Aufteilung wird zumeist individuell, je nach Risikoeinstellung und Veranlagungsdauer, auf den Kunden abgestimmt.

Vielfach wird empfohlen defensive Instrumente zur Diversifikation von Risiko beizumischen. Zu diesem Bereich gehören auch Immobilien bzw. Immobilienfonds oder auch Rohstoffe oder Edelmetalle.

Die ERSTE-SPARINVEST bietet im Bereich außerhalb der klassischen Segmente den ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY an. Es handelt sich dabei um einen EUROPÄISCHEN IMMOBILIEN-AKTIENFONDS. Der Fonds erwirbt Aktien von Immobiliengesellschaften aus Europa. Das Management wird von HENDERSON Inv., London, durchgeführt, die auf eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich zurückgreifen können.

Bei der Titelauswahl wird aktiv vorgegangen. Es wird auf eine breite Streuung und jederzeitige Liquidität Wert gelegt und jene Gesellschaften ausgewählt, die die beste Wertentwicklung versprechen. Jede einzelne Aktie im Fonds verfügt über ausreichende Liquidität und daraus resultierend auch über eine faire Kursbildung an der jeweiligen Börse. Nur so kann garantiert werden, dass auch im Fonds für einen Käufer oder Verkäufer jederzeit ein fairer Preis gestellt werden
kann.

In dem Spezial-Kommentar von Mag. Johann Griener stellen wir anhand von zwei Portfolios dar, wie vorteilhaft sich eine Beimischung von Immobilienaktien ausgewirkt hätte. Das Kommentar finden Sie hier.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.
Klimabewusste Website

AXA Investment Managers unterstützt e-fundresearch.com auf dem Weg zur Klimaneutralität. Erfahren Sie mehr.

Melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter an

Regelmäßige Updates über die wichtigsten Markt- und Branchenentwicklungen mit starkem Fokus auf die Fondsbranche der DACH-Region.

Der Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden.