Zum ersten Mal überhaupt hat Novethic die Gruppe der bewerteten Unternehmen nach dem Einfluss des SRI-Ansatzes auf die Investitionsentscheidungen in drei Kategorien unterteilt. Generali Investments wurde in der Kategorie mit dem stärksten Einfluss nominiert.
Novethic hat 55 in Frankreich tätige Vermögensverwaltungsunternehmen bewertet, bei denen Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG) in die Investitionsentscheidungen einfließen (abgesehen von einfachen Ausschlusskriterien). In der Kategorie „High-Impact SRI“ hat Novethic diejenigen Manager einbezogen, die entweder einen Best-in-Class-Ansatz (d. h. mehr als die Hälfte des Anlageuniversums wird ausgeschlossen, wie etwa bei Generali Investments) oder einen Best-in-Universe-Ansatz (d. h. Ausschluss von mehr als 25 %) anwenden oder die ein thematisches Investmentportfolio anbieten. Auf die Kategorie „High-Impact SRI“ entfiel im Jahr 2015 ein Vermögen von 54 Milliarden €; der Gesamtbetrag an verantwortlichen Anlagen in Frankreich belief sich im Vergleich dazu auf 746 Milliarden € (was einer Steigerung um 29 % gegenüber 2014 entspricht)* .
Das aus fünf in Paris tätigen Analysten bestehende SRI-Team von Generali Investments unter der Leitung von Franca Perin prüft ca. 520 börsennotierte europäische Unternehmen in 26 verschiedenen Sektoren auf der Basis von 34 ESG-Kriterien. Die Kriterien werden so angewandt, dass Unternehmen belohnt werden, die nach besten Kräften zu „Best Practices“ finden. Auf diese Weise wird das ursprüngliche Universum halbiert; die ausgewählten Unternehmen werden in die unternehmenseigene Datenbank S.A.R.A. (Sustainability Analysis of Responsible Asset Management) aufgenommen. Generali Investments wendet seine SRIMethodologie auf ein Portfolio mit einem Gesamtwert von 30 Milliarden € an**. Generali Investments ist gleichzeitig Anlageverwalter von zwei SRI-Fonds – dem GIS SRI European Equity und dem GIS SRI Ageing Population.
* Quelle: “Les chiffres 2015 de l’Investissement Responsable en France”, Novethic, May 2016
** Quelle: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, May 2016
