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Bewertet anhand der aktuellen Kursniveaus entspricht dies einer Dividendenrendite von rund 5%. Das Portfolio hat derzeit eine Übergewichtung in den dividendenstarken Branchen wie Versorger und Telekommunikation, bietet jedoch nach wie vor eine breite Branchen- und Länderallokation.
In diesen unsicheren Zeiten ist es nicht unüblich zu erwarten, dass solch eine Anlagestrategie mit einer entsprechenden Outperformance aufwarten kann und genau diese Erwartung erfüllt unser Fonds. Seit Jahresbeginn liegt das Portfolio mit 6,57 % vor dem Vergleichsindex MSCI Emerging Markets, in der 6-monatigen Betrachtung 9,29% und in einem 3-Monatsintervall 7,27% vor der entsprechenden Benchmark. (Quelle: FVBS)
Nicht zu erwarten hingegen ist eine Outperformance solch einer Anlagestrategie in stark steigenden Marktphasen. Im Zeitraum zwischen der Auflegung des Fonds Ende Juni 2010 bis zum Jahresende konnte der Fonds eine Performance von 10,30% erzielen, die Benchmark von MSCI erreichte in dieser stark steigenden Marktphase eine Performance von 16,84%. (Quelle: FVBS)
Performancevergleich Magna Emerging Markets Dividend Fund vs. MSCI Emerging Markets per 30.09.2011:
Wir verwalten somit einen Fonds, der zunächst einmal mit einem defensiven Charakter ausgestattet ist, jedoch auch in stark steigenden Märkten eine sehr gute Performance erzielen kann.
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