Bellevue für besten Aktienfonds ausgezeichnet

Anlässlich der Morningstar-Fund-Awards-Verleihung vom 1. Februar 2012 durfte das Management Team des BB Entrepreneur Switzerland Fonds die Auszeichnung für den besten Aktienfonds in der Kategorie Schweiz Small/Mid Cap entgegennehmen. Bellevue Asset Management | 02.02.2012 11:06 Uhr
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Gemessen an der risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren konnte sich der Fonds gegenüber 41 Anteilsklassen der Mitbewerber durchsetzen. Dies ist eine weitere Bestätigung für das fokussierte, innovative Anlagekonzept des Fonds, der in börsenkotierte familien- bzw. eigentümergeführte Unternehmen der Schweiz investiert.

Der 2006 lancierte BB Entrepreneur Switzerland Fonds (ISIN CH0023244368) wurde bereits in den Vorjahren mehrfach ausgezeichnet und hat nun 2012 von Morningstar Schweiz den Award als bester Fonds in der Kategorie Aktien Schweiz Small/Mid Cap erhalten. "Die Auszeichnung von Morningstar freut uns ganz besonders, liegt doch der Fokus des Scoring-Systems auf der risikoadjustierten und nachhaltigen Outperformance über einen mehrjährigen Zeitraum", erläutert Birgitte Olsen, Lead Portfoliomanagerin des Fonds. "Das ist deckungsgleich mit der Philosophie vieler Familienunternehmen, in die wir investieren, die ebenso Langfristziele vor kurzfristige Gewinnmaximierung stellen." Der im April 2006 lancierte BB Entrepreneur Switzerland Fonds vermochte per Ende Januar 2012 den SPI Index um 18% zu übertreffen und erzielte diese Leistung sogar mit einem leicht geringeren Wertschwankungsrisiko als die Benchmark.

Die wiederholt in wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesenen positiven Eigenschaften von eigentümer-geführten Unternehmen wie z.B. solide Finanzierung, Fokus auf Kernkompetenzen, identitätsstiftende Unternehmenskultur und das Denken in Generationen statt in Quartalen manifestieren sich auch in einer langfristig überdurchschnittlichen Wertentwicklung. Das Team von Birgitte Olsen wendet für die Titelselektion einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz an und agiert dabei stark Benchmark-unabhängig. Im Rahmen einer Entrepreneurial Due Diligence sammelt das Team auch Inspiration aus persönlichen Gesprächen mit den Unternehmern vor Ort. "Das Universum aus eigentümergeführten Unternehmen ist qualitativ überragend und für uns als Stockpicker sehr effizient", führt Birgitte Olsen weiter aus.

Bellevue Asset Management zählt zu den Pionieren bei der Verwaltung von eigentümergeführten Fonds und setzt sich bereits seit mehr als fünf Jahren mit dieser Anlageklasse auseinander. Als einziger Vermögensverwalter verfügt die Investment Boutique über eine breite Angebotspalette an Entrepreneur-Konzepten. Der BB Entrepreneur Europe (Lux) Fonds (ISIN LU0415391860) wurde im April 2009 aufgelegt und erwirtschaftete seither einen Wertzuwachs von 62.7% gegenüber 37.4% des Europe Stoxx 600 Index (B-EUR, Stand per 31. Januar 2012). Darüber hinaus wurde dieser Fonds 2011 als erster und bisher einziger Entrepreneur-Fonds von der Rating-Agentur Standard & Poor´s mit einem Fund Management "A"-Rating ausgezeichnet. Auch dieser Fonds zeichnet sich zusätzlich durch ein leicht geringeres Wertschwankungsrisiko aus als die Vergleichsbenchmark Europe Stoxx 600. Daneben zählen neu auch Entrepreneur-Fonds auf europäischen Small Caps sowie asiatischen Aktien zu den Innovationen am Finanzmarkt.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.
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