Swisscanto Invest: Responsible-Ansatz bei Mischfonds mit hoher Akzeptanz

Ein halbes Jahr nach der Einführung des nachhaltigen Responsible-Ansatzes bei den Swisscanto (LU) Portfolio Funds zieht Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland bei Swisscanto Asset Management International S.A., ein positives Fazit. Swisscanto Invest | 04.10.2018 13:33 Uhr
Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland, Swisscanto Asset Management International S.A. / © Swisscanto Invest
Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland, Swisscanto Asset Management International S.A. / © Swisscanto Invest
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„Die bereits investierten Anleger begrüßten die Integration dieses Filters, der die aus Nachhaltigkeitssicht 20 Prozent schlechtesten Unternehmen pro Sektor und Region ausschließt. Denn mit dieser Maßnahme vereinen die fünf neu strukturierten Mischfonds die zwei wichtigen Faktoren der Diversifikation sowie des verantwortungsbewussten Investierens. Dabei ermöglichen sie ein unverändertes Risiko-/Rendite-Profil wie bereits seit 18 Jahren, als unsere ersten traditionellen Multi-Asset-Fonds lanciert wurden. Mit diesem langen wie erfolgreichen Track Record und dem neuen Ansatz wollen wir zudem neue Investoren gewinnen, die auf nachhaltige Faktoren viel Wert legen“, erklärt Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland bei Swisscanto Asset Management International S.A..

Responsible-Ansatz mit Ausschlusskriterien

„Mit den fünf Responsible-Mischfonds sprechen wir im Prinzip jeden Anlegertyp von geringer bis hoher Risikoneigung an. Speziell die Varianten Relax und Select sind aufgrund der höchsten Anleihen-Anteile und geringerer Aktien-Investitionen interessante Alternativen zu den gering oder gar nicht verzinsten Sparbüchern, Festgeldern oder Geldmarktkonten. Und da die europäische Zentralbank-Politik bis ins nächste Jahr dieses für Anleger sehr negative Zinsumfeld bereithält, sollten Investoren nicht versäumen, über Mischfonds bessere Erträge zu generieren. Denn selbst wenn es in Europa zur Zinswende kommt, wird es noch zwei, drei Jahre dauern, bis Zinserträge zumindest die Inflation wieder ausgleichen können“, so Sobotta.

In einem ersten Schritt werden bei den Responsible-Fonds Ausschlusskriterien angewendet. Es geht dabei um die Vermeidung von drei globalen Risiken: Anthropogener Klimawandel, Rückgang der Artenvielfalt und Gefährdung von Gesundheit und Gesellschaft. In einem zweiten Schritt kommt ein so genanntes „Laggard-Out“-Verfahren zur Anwendung - das heißt, es werden die aus Nachhaltigkeitssicht kontroversesten Unternehmen ausgeschlossen. Dies geschieht durch die systematische Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governancekriterien (ESG), indem die Unternehmen mit den tiefsten ESG-Bewertungen pro Sektor und Region aus dem Investitionsprozess ausgeschlossen werden. 

Sinnvolles Investment für Stiftungen

Dieser nachhaltige Investitionsprozess führt dazu, dass die Responsible-Fonds speziell für Stiftungen ein sinnvolles Investment sein können. Denn Stiftungszwecke sind in der Regel nachhaltigkeitskonform und Manager von Stiftungsvermögen sind generell auf der Suche nach Produktlösungen, die nicht nur adäquate Erträge liefern, sondern auch nachhaltige Entwicklungen durch die Investmentphilosophie unterstützen. „Verantwortungsbewusstes Investieren, wie es der Namenszusatz unserer Mischfonds ausdrückt, fällt entsprechend ins Raster der Stiftungen. Mit unserem Ansatz, der streng ist, jedoch ein ausreichend großes Anlageuniversum zur optimalen Diversifikation ermöglicht, bieten wir Stiftungs-Managern die Berücksichtigung das Faktors Nachhaltigkeit, ohne das Risiko-/Rendite-Profil einzuschränken. Das ist ebenfalls ein wichtiges Argument, um Stiftungen zu überzeugen, nachhaltige Fondsvarianten gegenüber herkömmlichen Fonds zu bevorzugen“, sagt Sobotta abschließend.  

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.
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