Darüber hinaus ist eine Treueprämie von USD 500 Millionen in Form von UBS-Aktien zugunsten der Mitarbeitenden von Pactual und UBS vorgesehen. Diese Prämie wird ab dem fünften Jahr nach Abschluss der Transaktion ausbezahlt. Der Gegenwartswert der gesamten Transaktion inklusive Treueprämie beläuft sich auf USD 2,5 Milliarden. Vorbehältlich der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden wird die Transaktion voraussichtlich im dritten Quartal 2006 abgeschlossen.
Die Geschäftsaktivitäten von Pactual werden in die Bereiche Investment Banking, Wealth Management und Asset Management von UBS integriert. Die kombinierte Einheit wird den Eckpfeiler der Präsenz von UBS in Brasilien bilden und stellt ein zentrales Element ihrer Wachstumsstrategie in den aufstrebenden Ländern dar.
Pactual ist ein führender unabhängiger Anbieter von Investment-Banking- und Asset-Management-Dienstleistungen und verfügt über eine rasch wachsende Stellung im Wealth-Management-Markt mit Hauptstandorten in Sao Paulo und Rio de Janeiro. Das Unternehmen beschäftigt 517 Mitarbeiter einschliesslich 33 Teilhabern, wurde 1983 als Wertschriftenhandelshaus gegründet und ist seit 1984 auch als Fondsmanager aktiv.
Die umfassenden Dienstleistungen von Pactual im Investment Banking (Trading, Fixed Income, Capital Markets, Corporate Finance Advisory) sind in erster Linie auf den brasilianischen Markt ausgerichtet. Die Bank ist führend im brasilianischen Markt für festverzinsliche Papiere und Aktien, mit einer breiten Basis von institutionellen Kunden sowohl im einheimischen als auch im internationalen Markt. Ihre Research-Abteilung gehört zu den drei Besten des Landes, und ihre Analysten decken mehr als 150 brasilianische Unternehmen ab.
Das Kapitalmarktgeschäft von Pactual ist führend im Geschäft mit brasilianischen Aktien- und Anleihenemissionen, und die Bank agiert als Vermittler auf dem lokalen und internationalen Markt.
Die verwalteten Vermögen von Pactual Asset Management belaufen sich per 31.März 2006 auf USD 18,6 Milliarden. Die den Kunden angebotenen, langfristigen Anlagelösungen umfassen eine breite Produktpalette von Aktien über Anleihen
bis hin zu Private Equity und Hedge Fonds. Der Bereich Wealth Management von Pactual betreut per 31. März 2006 Vermögen wohlhabender Privatkunden in Höhe von weiteren USD 4,6 Milliarden.
Mit dieser Transaktion kann UBS die Geschäftstätigkeit in Brasilien beträchtlich erweitern und zu einem der lokal führenden Anbieter im Investment Banking, Asset Management und Wealth Management aufsteigen.
Peter Wuffli, Group Chief Executive Officer von UBS: «Brasilien ist einer der am schnellsten wachsenden Finanzmärkte der Welt und deshalb für UBS von grosser Bedeutung. Der Erwerb von Pactual ermöglicht die effiziente Zusammenführung der führenden, unabhängigen brasilianischen Investment Bank mit UBS, einem der weltweit führenden Finanzdienstleistungsunternehmen. Die neue Einheit verschafft uns eine einzigartige Plattform zur Erschliessung weiterer Wachstumsmöglichkeiten in Brasilien und ganz Lateinamerika.»
Huw Jenkins, Chairman & CEO Investment Bank: «Die Transaktion ist ein Eckpfeiler unserer Strategie zum weiteren Ausbau unseres Aktien- und Anleihengeschäfts in den aufstrebenden Märkten. Im Jahr 2005 war das Kommissionsvolumen im brasilianischen Investment-Banking-Sektor eines der grössten aller Emerging Markets und entsprach einem Anteil von rund 40% am gesamten Kommissionsvolumen in Lateinamerika. Die starke Marktposition von Pactual vervollständigt unsere bestehenden Aktivitäten in Lateinamerika.»
Andre Esteves, Managing Partner von Banco Pactual: «Wir sind überzeugt, dass durch die Zusammenführung einer erfolgreichen weltweit operierenden Bank mit einem der führenden brasilianischen Finanzdienstleister eine der stärksten Investment Banken Lateinamerikas entstehen wird. Unsere Kunden werden von einer bedeutenden Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen profitieren. UBS Pactual wird zu einem Marktleader in allen Geschäftsfeldern.»
