Die KEPLER-FONDS KAG hat seit 04. Mai 2011 mit dem Active World Portfolio ein neues Produkt auf den Markt. Investiert wird global in verschiedene Anleihenkategorien (Staatsanleihen, Emerging Markets Anleihen, Unternehmensanleihen), Aktien aus Industriestaaten und Emerging Markets, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Wandelanleihen.
Die Vorteile und Eigenschaften der verschiedenen Anlageklassen werden optimal kombiniert. Je nach Markteinschätzung wird der Schwerpunkt auf die Kontinuität der Anleihen oder die Dynamik der Aktien gelegt. Durch eine Beimischung von Wandelanleihen oder Rohstoffen kann das Portfolio breiter diversifiziert werden. In schwierigen Marktsituationen kann zur Gänze in Geldmarktinstrumente investiert werden.
Das Management unterliegt keinen Beschränkungen und hat offene Bandbreiten von 0 bis 100 % für die Anlageklassen Aktien und Anleihen. Dadurch kann auf Veränderungen an den Kapitalmärkten besonders schnell und aktiv reagiert werden. Unter- und Übergewichtungen im Portfolio ergeben sich durch die Beurteilung verschiedener Bewertungskennzahlen wie Gewinntrend, Rentabilität, Risikoprämien, etc. und makroökonomischer Daten wie z.B. Inflation und Arbeitsmarkt.
Marktpsychologie ergänzt klassisches Fondsmanagement
Zusätzlich fließen marktpsychologische Faktoren (Behavioral Finance) in den Anlageprozess mit ein. In diesem Bereich arbeitet die KEPLER-FONDS KAG bereits seit 2009 erfolgreich mit Univ. Prof. Dr. Teodoro Cocca, der an den Universitäten in Linz und Zürich lehrt, zusammen. In den vermögensverwaltenden Produkten und Mischfonds von KEPLER ergänzen sich wissenschaftliche Einschätzungen und Analysen zur Marktpsychologie mit den Beurteilungen der Spezialisten aus dem Fondsmanagement. Kunden genießen dadurch einen echten Mehrwert.
Das KEPLER Active World Portfolio veranlagt an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegt damit marktbedingten Kursschwankungen. Diese Veranlagung eignet sich nur für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont ab 7 Jahren.
Eckdaten zum Portfolio:
ISIN Thesaurierung: AT0000A0PDD6
ISIN Ausschüttung: AT0000A0PDC8
Erstausgabepreis: EUR 100,00
Ausgabeaufschlag: 3,00 %
Managementgebühr: max. 1,5 % p.a.
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