Bei dem Fonds handelt es sich um ein assetklassenübergreifendes Produkt, das sich für jedes Marktumfeld eignet. Mit seinem flexiblen und dynamischen Ansatz hat der neue Fonds das Ziel, an positiven Marktentwicklungen zu partizipieren und gleichzeitig Marktabschwünge abzufedern.
Der Fonds ist so konzipiert, das er durch eine äußerst flexible, restriktionsfreie Asset-Allokation Performance erzielt. Die Aktienkomponente, die in Qualitätstitel aus Industrieländern und Emerging Markets investiert, kann je nach Marktumfeld zwischen 0 und 100 Prozent des Portfoliovolumens ausmachen. Die Anleihekomponente investiert in Emerging Markets-, High-Yield- und Staatsanleihen. Im Falle eines Abschwungs können zudem die Risiken mit Hilfe von börsennotierten Derivaten adjustiert werden.
Serge Pizem, Global Head of Multi Asset Investments bei AXA IM und leitender Portfoliomanager des Fonds, sagt: „Angesichts der sehr wechselhaften Marktbedingungen ist Vielseitigkeit gefragt. Nur wer flexibel ist, Markttrends rasch erkennt und Korrelationen sowie Risiken geschickt managt, kann Erträge sichern und die Auswirkungen fallender Märkte abfedern. Mit dem AXA WF Global Optimal Income verfolgen wir einen solchen flexiblen und dynamischen Ansatz. Dazu kombinieren wir eine mittelfristige strategische Asset-Allokation mit kurzfristigen taktischen Positionen und investieren in ein vielfältiges Universum aus Aktien und Anleihen. Das Ergebnis ist ein Fonds, in dem die Erkenntnisse unserer Spezialisten für Asset-Allokation, die Ergebnisse unseres fundamentalen Research und die erfolgversprechendsten Ideen unserer Analysten zusammenfließen.“
Serge Pizem wird von einem Portfoliomanager-Team mit einer durchschnittlichen Berufserfahrung von 19 Jahren unterstützt. Hinzu kommt die Kompetenz der AXA-IM-Teams für qualitatives Aktien- und Anleihemanagement, denen die jeweilige Einzelwertauswahl obliegt.
Der AXA WF Global Optimal Income wurde am 8. März 2013 aufgelegt. Der Luxemburger SICAV ist ein Schwesterprodukt des AXA WF Optimal Income, der flexibel in renditestarke europäische Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen investiert.
