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- The S&P rating process starts by a quantitative screening looking for funds with consistent above average risk adjusted performance relative to their peers. The peer group is large and includes also funds from the US and Asia.
- In order to be eligible for a rating the fund needs to be in the top 20% of its peers.
- The rating is then given based on a qualitative interview with the fund management, the CEO of the fund company and the CIO of the asset management company:
- A = "The fund demonstrates high standards of quality in its sector based on its investment process and management´s consistency of performance as compared to funds with similar objectives."
- AA = "The fund demonstrates very high standards ........"
- AAA = "The fund demonstrates the highest standards ....."
- Frequency of reviews: yearly
- Period analysed: three years
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