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Weshalb aber haben sich die Märkte dann so kräftig erholt? Erklären lässt sich dies durch die Abkehr der US-Notenbank von einer offensiven Geldpolitik, die Erwartung eines Handelsabkommens zwischen den USA und China sowie die überverkaufte Situation an den Märkten gegen Ende letzten Jahres.
In Zeiten wie diesen macht sich eine sorgfältige Emittentenauswahl bezahlt, da die Marktteilnehmer zunehmend zwischen Gewinnern und Verlierern differenzieren werden. Wir gehen daher bei der Portfoliokonstruktion vorsichtig vor. Wir sind uns auch dessen bewusst, dass eine Untergewichtung Rendite kostet. Allerdings geben wir nicht der Versuchung nach, über eine Long-Position einen Zusatzertrag zu vereinnahmen. Wir wollen stattdessen darauf vorbereitet sein, nach einer Korrektur an den Märkten unser Engagement wieder auszubauen.
Victor Verberk & Sander Bus, Co-Head Credit Team, Robeco
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