Der 464 Millionen Euro starke M&G Pan European Fund wird seit September 2003 von Giles Worthington gemanagt. Die Performance des Fonds liegt über drei sowie über fünf Jahre im obersten Quartil und ist im Zeitraum unter Giles Worthingtons Management unter den besten 10 Prozent seines Sektors. Manager des M&G European Smaller Companies Fund, mit einem Volumen von 185 Millionen Euro, ist seit Januar 2007 Charles Anniss. Der Fonds weist über drei sowie über fünf Jahre eine überdurchschnittliche Performance auf und überzeugt im Zeitraum seit der Übernahme des Fondsmanagements durch Charles Anniss mit einer Performance im ersten Quartil seiner Vergleichsgruppe.
Volker Buschmann, Managing Director Nordeuropa bei M&G, kommentiert:
„Ich bin hoch erfreut über die Neubewertung des M&G Pan European Fund und des M&G European Smaller Companies Fund durch S&P. Die Ratings belegen die ausgezeichnete Performance unserer intern geförderten Talente ebenso wie die Stärke und Kompetenz unseres Teams für europäische Aktien. Die beiden Fonds stehen beispielhaft für die Produkte von M&G: Mit Schwerpunkten auf Wachstum, Veränderung und Wert bieten sie das, was die Kunden unserer Auffassung nach für ihr Portfolio suchen.”
Details zum M&G Pan European Fund
Der M&G Pan European Fund investiert in Unternehmen, die sich in unterschiedlichen Stadien ihrer Lebenszyklen befinden, und macht sich dabei Schwächen der Märkte bei der Einpreisung von langfristigem Wachstum zunutze. Kern der Anlagestrategie von Giles Worthington ist das Bottom-up-Stockpicking, das unabhängig von Benchmark, „Top-down“-Spekulationen auf makroökonomische Entwicklungen oder einzelne Branchen sowie von Beschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung erfolgt.
Details zum M&G European Smaller Companies Fund
Der M&G European Smaller Companies Fund investiert in kleinere europäische Unternehmen, die gemessen an ihrer Marktkapitalisierung das untere Drittel des Marktes ausmachen (zwischen 300 Millionen und 3 Milliarden Euro). Charles Anniss sucht nach Unternehmen, die in der Lage sind, nachhaltig und langfristig ihre Gewinne zu steigern, und investiert in Firmen, die bereits in der Lage sind, hohe Erträge zu generieren, oder auf dem Weg sind, durch strukturelle Veränderungen ihre Ertragslage zu verbessern.
Die Stellungnahme von S&P zu den beiden Managern lautet:
„Die Vorgehensweise von Giles Worthington ist diszipliniert und zielführend; sie ist im Umfeld eines unbeschränkten Mandats erfolgreich, weshalb das Fonds-Rating auf S&P ‚AA’ angehoben wird. Weiter sind wir überzeugt, dass Charles Anniss nunmehr unter schwierigen Marktbedingungen seine Fähigkeiten ausreichend unter Beweis gestellt hat, sodass der Fonds die Voraussetzungen für das S&P-Rating ‚A’ erfüllt."
